Affectation de balises
Vous pouvez affecter des balises à des enregistrements à partir de la vue de formulaire ou de liste. Vous pouvez également ajouter des balises à une page d’accueil. Les balises vous permettent de regrouper et d’organiser les éléments.
La vue de liste offre plusieurs façons d’affecter des balises. Vous pouvez affecter des balises à l’aide de la modification des champs en ligne, du menu Action, du menu contextuel ou de l’icône Modifier les balises.
Affecter une balise à partir de la vue de liste à l’aide de la modification des champs en ligne
Vous pouvez affecter une ou plusieurs balises à un enregistrement directement à partir de la vue de liste.
Avant de commencer
Rôle requis : aucun
Procédure
- Accédez à une liste.
- Personnalisez la liste pour afficher la colonne Balises .
- Cliquez dans le champ Ajouter une balise .
- Pour affecter une balise existante, commencez à saisir le nom de la balise et sélectionnez la balise dans la liste.
- Pour créer une balise, saisissez un nouveau nom de balise.
Résultats
Affecter une balise à partir d’une liste à l’aide du menu Action
Vous pouvez affecter une ou plusieurs balises à un enregistrement à l’aide du menu d’action d’une liste.
Avant de commencer
Rôle requis : aucun
Procédure
- Accédez à une liste.
- Cochez la case en regard d’un ou de plusieurs enregistrements.
- Sélectionnez Actions sur les lignes sélectionnées.
- Faites défiler jusqu’à la liste Affecter la balise .
- Pour affecter une balise existante, sélectionnez la balise répertoriée.
- Pour créer une balise, sélectionnez Nouveau, entrez le nom de la balise, sélectionnez le niveau de partage, puis sélectionnez Enregistrer.
Résultats
Affecter une balise à partir du menu contextuel de la liste
Vous pouvez affecter une ou plusieurs balises à partir du menu contextuel de la liste.
Avant de commencer
Rôle requis : aucun
Procédure
- Accédez à une liste.
- Sélectionnez et maintenez enfoncé (ou cliquez avec le bouton droit de la souris) sur un enregistrement.
- Pour affecter une balise existante, sélectionnez .
-
Pour créer une balise, procédez comme suit.
- Sélectionner .
- Entrez un nouveau nom de balise et sélectionnez le niveau de partage approprié.
- Sélectionnez Enregistrer.
Affecter une balise à partir d’un formulaire
Vous pouvez affecter une ou plusieurs balises à un enregistrement à l’aide du menu Autres options de l’en-tête du formulaire.
Avant de commencer
Rôle requis : aucun
Procédure
-
Sélectionnez l’icône Plus d’options (icône
) dans l’en-tête du formulaire.