Configurer Portail de services l’enregistrement de configuration de l’approbation
Configurez l’enregistrement de configuration de l’approbation Portail de services pour que l’agent IA d’assistance à l’approbation et le widget d’enregistrement des informations d’approbation fonctionnent mieux pour votre cas d’utilisation spécifique.
Avant de commencer
Rôle requis : admin ou sp_admin
- Afficher l'expérience
- Définit les champs qui s’affichent et leur ordre d’affichage, à la fois dans l’agent IA d’assistance à l’approbation et dans le widget d’enregistrement des informations d’approbation. Pour plus d'informations, consultez Platform Approval assistance AI agent et Informations sur l’approbation Widget d’enregistrement.
- Comportement de l’IA
- Définit si une liste de vérification d’approbation est générée pour les enregistrements d’une table et comment l’IA recherche dans les sources de recherche pour aider à la prise de décision.
Pour définir la façon dont une requête de recherche doit être formée pour la génération de liste de vérification, configurez la configuration de l’approbation Portail de services pour une table.
Les tables sc_request et sc_req_item sont préconfigurées par défaut dans la configuration de l’approbation. Pour les tables personnalisées qui passent par le workflow d’approbation, créez un enregistrement de configuration de l’approbation pour chaque table supplémentaire. Sans enregistrement de configuration pour une table personnalisée, l’agent IA d’assistance à l’approbation utilise des champs par défaut, qui peuvent ne pas refléter les informations pertinentes pour cette table.
| Configuration | Type | Description |
|---|---|---|
| *Nom | Chaîne | Nom spécifique d’une table. |
| *Tableau | Liste | Choisissez de configurer des tables supplémentaires pour suivre le workflow d’approbation. |
| Application | Rempli automatiquement | Choisissez un périmètre de l’application, tel que Global ou Agent Now Assist pour le demandeur. |
| *Actif | Case à cocher | Actif est sélectionné par défaut. Si vous décochez la case Actif, la configuration de cette table est désactivée. |
| Configuration des champs d’affichage | Onglet | Cet onglet contrôle les informations qui sont affichées à l’approbateur et leur ordre. La configuration s’applique à l’agent IA d’assistance à l’approbation et au widget d’enregistrement des informations d’approbation. Sélectionnez les champs de la table configurée que vous souhaitez voir pour l’approbateur. Par exemple : Description brève, Ouvert par, Demandé pour. Déplacez les champs entre les listes Disponible et Sélectionné , puis utilisez les flèches pour définir leur ordre d’affichage. Remarque : L’ordre que vous définissez ici est également reflété dans le widget Enregistrement des informations d’approbation. Organisez les champs dans l’ordre de priorité le plus pertinent pour vos approbateurs. |
| Liste de vérification de l’IA générative et recherche dans la base de connaissances | Onglet | Cet onglet contrôle le comportement de l’IA pour la table sélectionnée, notamment les éléments suivants :
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Liste de vérification d’approbation
La liste de vérification d’approbation est générée par l’agent IA pour aider les approbateurs à prendre une décision éclairée. La liste de vérification récupère les articles et les politiques de la base de connaissances pertinents (si les sources de recherche sont configurées) en fonction des détails de l’enregistrement. Les champs que vous sélectionnez dans la section Champs de recherche de la base de connaissances déterminent comment la requête de recherche est formée.
| Option | Comportement |
|---|---|
| Toujours | Une liste de vérification d’approbation est générée par défaut pour tous les enregistrements associés à la table. |
| Jamais | Aucun enregistrement de la table n’affiche une liste de vérification d’approbation. |
| Sous conditions | Une liste de vérification d’approbation n’est générée que lorsque les enregistrements répondent aux conditions que vous définissez. Par exemple : la description courte > commence par > Remboursement des frais de scolarité. |
Champs de recherche de la base de connaissances
Les champs de recherche de la base de connaissances définissent les champs de la table configurée qui sont utilisés pour générer la requête de recherche lors de la récupération des articles et des politiques de la base de connaissances pertinents (à partir de sources de recherche). Par exemple, si vous sélectionnez Description brève, l’IA utilise la valeur de ce champ de l’enregistrement d’approbation pour rechercher les articles correspondants.
Configuration des sources de recherche pour la génération de liste de vérification
Outre les articles de la base de connaissances, la liste de vérification d’approbation peut puiser dans des sources tierces telles que Microsoft SharePoint, Google Drive ou une table interne personnalisée. Pour activer les sources tierces, configurez l’application tierce en tant que source de recherche liée à votre profil de recherche du portail. Pour plus d’informations, voir Définition des sources de recherche.
Une fois la source de recherche configurée, ajoutez le profil de recherche et la source de recherche à la propriété système suivante : sn_na_req_agent.approval_checklist.search_profile_sources.
Configuration de l’enregistrement de configuration de l’approbation
Configurez les champs et le comportement de l’IA pour une table qui passe par le workflow d’approbation.
Procédure
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Sélectionnez les champs d’affichage.
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Sélectionnez les champs de recherche de la base de connaissances.
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Déplacez les champs de recherche de la base de connaissances de la liste Disponible vers la liste Sélectionné .