Criar e resolver tarefas de caso como um agente de serviço de governança no Espaço configurável do CSM

As tarefas de caso de solicitação de serviço em Serviços digitais para setor público são criadas automaticamente e atribuídas a agentes conforme cada caso de solicitação de serviço passa pelo ciclo de vida. Os agentes de serviço de governança podem exibir e concluir essas tarefas de caso (ou até mesmo criar suas próprias tarefas) no Espaço configurável do CSM.

Exibir tarefas de caso de solicitação de serviço existentes no Espaço configurável do CSM

Exiba uma lista das tarefas de caso associadas a um caso de solicitação de serviço, independentemente de a tarefa de caso ter sido criada automaticamente ou manualmente, no Espaço configurável do CSM.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_gsm.agency_manager, sn_gsm.government_service_manager, sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_constituent_agent ou sn_gsm.agency_agent

Procedimento

  1. No menu Listas na barra lateral Espaço configurável do CSM, navegue até Solicitações de Serviço > Todos.
  2. Abra o caso de solicitação de serviço selecionando o número do caso.
  3. No cabeçalho Lista relacionada, abra a lista relacionada Tarefas selecionando Tarefas de caso.
    Todas as tarefas associadas a este caso de solicitação de serviço são exibidas.

O que Fazer Depois

Para exibir uma lista de todas as tarefas de caso de solicitação de serviço que foram atribuídas a um agente em sua agência, navegue até Listas > Tarefas de casos de serviço de governança > Todos.

Criar uma tarefa de caso de solicitação de serviço no Espaço configurável do CSM

Crie tarefas de caso manualmente a partir de informações coletadas de um caso de solicitação de serviço em Espaço configurável do CSM.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_gsm.agency_manager, sn_gsm.government_service_manager, sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_constituent_agent ou sn_gsm.agency_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando um agente cria uma tarefa de caso de solicitação de serviço, o sistema usa as informações do caso de solicitação de serviço para preencher automaticamente os campos no formulário de tarefa de caso. Os agentes podem usar informações preenchidas automaticamente, bem como os dados coletados do usuário final, para criar tarefas de caso de solicitação de serviço. Depois que o agente cria e salva uma tarefa de caso, ela aparece na lista relacionada Tarefas de caso no formulário Caso de solicitação de serviço.

Procedimento

  1. Abra o caso.
  2. Na lista relacionada Tarefas de caso, selecione Novo.
  3. No formulário, preencha os campos.
    Para obter mais informações sobre os campos, consulte Formulário de tarefa de caso de solicitação de serviço.
  4. Selecione Salvar.

Resolver uma tarefa de caso de solicitação de serviço no Espaço configurável do CSM

Resolva um caso de solicitação de serviço em Espaço configurável do CSM. Depois que todas as informações tiverem sido adicionadas aos comentários ou anotações de trabalho de uma tarefa de caso de solicitação de serviço, você poderá marcar a tarefa de caso como resolvida.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_gsm.agency_manager, sn_gsm.government_service_manager, sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_constituent_agent ou sn_gsm.agency_agent

Procedimento

  1. Navegue até o menu Listas na barra lateral Espaço configurável do CSM.
  2. No menu Listas em Espaço configurável do CSM, navegue até Solicitações de Serviço > Todos.
  3. Abra o caso de solicitação de serviço selecionando o número do caso.
  4. Na lista relacionada Tarefas, selecione o número da tarefa.
  5. Adicione anotações de trabalho ou comentários adicionais.
    A tarefa de caso não pode ser resolvida sem adicionar anotações de trabalho ou comentários.
  6. Selecione Salvar.
  7. Selecione Fechar.