Configurar partes relacionadas para itens recebidos

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Adicione partes relacionadas a um item recebido na aplicação Serviços digitais para setor público para que os contatos, negócios, constituintes ou agências possam obter o nível de acesso correto para executar as ações necessárias para um caso.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: admin, sn_gsm.constituent, sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent ou sn_gsm.service_manager

    Procedimento

    1. Navegue até Espaço configurável do CSM e selecione o ícone Listas ícone Listas. na barra lateral.
    2. Navegar até Item recebido > Todos.
    3. Selecione o registro ao qual você deseja adicionar as partes relacionadas.
    4. Na lista relacionada Partes relacionadas, selecione Novo.
    5. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Registro de partes relacionadas
      Campo Descrição
      Tipo Tipo de grupo relacionado. O tipo de parte relacionada pode ser um usuário de contato, consumidor ou colaborador. Você pode selecionar na lista de configurações de partes relacionadas para os casos fornecidos com o sistema de base:
      • Negócio autorizado
      • Contato autorizado
      • Constituinte autorizado
      • Residência autorizada
      • Agência autorizada
      • Usuário autorizado
      • Constituinte listado
      • Agência listada
      Caso Número do caso gerado automaticamente.
      Empresa, constituinte, residência ou usuário Contato responsável pelo caso.
      Responsabilidade Nível de acesso às informações do caso.

      Quando você seleciona o tipo de parte relacionada, a responsabilidade associada é adicionada por padrão. Se o tipo de parte relacionada for alterado, a responsabilidade que corresponde ao tipo de parte relacionada será atualizada de acordo.

      Nota:
      Se o tipo de parte relacionada for selecionado, mas o campo de responsabilidade não for preenchido automaticamente, seus contatos não terão acesso ao produto vendido (serviço recebido) e ao caso associado.
    6. Selecione Enviar.
      As partes relacionadas são adicionadas ao caso.

    Resultado

    Depois que uma parte relacionada é adicionada ao caso como um representante autorizado com uma função funcional, a parte relacionada pode executar as seguintes ações:

    • Encerre um caso.
    • Crie um caso para serviço recebido (produto vendido).
    • Receba notificações sobre atualizações de caso.
    • Atualize as tarefas de caso visíveis para o cliente.
    • Adicione comentários e anexos adicionais.
    • Aceite ou rejeite uma solução.