Configurar políticas do mecanismo de regras de qualificação em Playbook de benefícios sociais

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 9 min. de leitura

    • Use o Playbook de benefícios sociais Mecanismo de regras de qualificação, com tecnologia PaCE (Policy as Code Engine), para gerenciar o ciclo de vida de uma política e criar, atualizar, revisar e executar políticas. Na Página inicial de política do Espaço configurável do CSM, você pode criar, remover e atualizar as políticas usadas para determinar a qualificação de uma aplicação roteada por meio do Playbook de benefícios sociais.

    Você pode definir e gerenciar suas políticas do mecanismo de regras de qualificação em um único console de gestão, a Página inicial de gestão de políticas em Espaço configurável do CSM.

    Exibição de administrador da página inicial de políticas em Espaço configurável do CSM

    Aqui, você pode:

    • Criar políticas.
    • Revise as políticas existentes.
    • Avalie e implemente mudanças em cada política.
    • Determine se uma política deve ser usada como modelo para outra política.
    • Entenda por que uma política pode não estar funcionando conforme o esperado.

    Você pode criar qualquer número de políticas, que podem ser atualizadas conforme necessário.

    Criar uma política de qualificação usando Playbook de benefícios sociais Estrutura de qualificação

    Crie uma política de qualificação usando Playbook de benefícios sociais Estrutura de qualificação​.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode criar uma política do zero usando a Gestão de políticas e definir a lógica dessa política usando a ferramenta Construtor de políticas. A lógica da política é um conjunto de condições usado para determinar se um candidato está qualificado ou não para um ou mais programas de benefícios sociais oferecidos por sua agência. Você pode definir condições para a política usando os campos de condição.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Na barra lateral Espaço configurável do CSM, navegue até a Página inicial de política.
    2. Selecionar Todas as políticas > Novo.
    3. Selecione Nova política em branco para iniciar a partir de uma política em branco ou selecione um dos modelos de política existentes.
    4. Selecione Criar.
    5. No formulário Criar nova política, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Criar nova política
      Campo Descrição
      Nome da política O nome da política.
      Nota:
      O nome da política deve ser exclusivo e é usado como o identificador da política.
      Categoria Permite que você agrupe e gerencie políticas com mais eficiência.
      Criado em A data e a hora em que a política foi criada. Preencher automaticamente.
      Atualizado em A data e a hora em que a política foi atualizada. Preencher automaticamente.
      Descrição Detalhes adicionais para esta política.
    6. Selecione Salvar.
      A política recém-criada contém as seguintes guias:
      Nome da guia Descrição
      Detalhes Exibe os detalhes da política, incluindo o nome da política, categoria, data de criação e uma descrição.
      Criador de políticas Quando você cria uma política, uma versão de política de rascunho é criada e deve ser publicada antes que ela seja atual e possa ser usada. Cada versão de política contém metadados de versão, um script de política e definições de entrada de variável, que podem ser modificadas. Na guia Criador de políticas, você pode:
      • Editar a versão da política.
        Nota:
        As políticas publicadas não podem ser editadas. Para editar uma política publicada, selecione Criar uma cópia.
      • Ver detalhes da versão
      • Criar uma nova versão
      • Alternar de low code para o editor de código
      • Salvar a política como modelo
      • Comparar versões
      • Duplicar versões da política
      Para mais detalhes, consulte .
      Nota:
      Você deve publicar uma versão de política para torná-la atual antes que ela possa ser usada.
      Gerenciamento de versões Exibe versões anteriores da política. Você também pode criar uma nova versão da política.
      Mapeamentos Permite que você defina o modelo de benefício para o qual a política será mapeada.
      Execuções Permite que você revise a atividade de execução da política.
    7. Defina condições para a política usando os campos de condição.
    8. Opcional: Adicione um conjunto de condições selecionando Novo conjunto de condições.
      Tabela 2. Campos de instrução If e else if
      Campo Descrição
      Descrição da condição Descrição do campo.
      Origem Variável que você deseja obter para a condição.
      Operador Lista de operadores para filtrar a origem da condição. A lista muda dependendo da origem selecionada.
      Valor Valor para inserir texto. Selecione o ícone do seletor de dados para concatenar várias cadeias de caracteres de texto com várias cápsulas de dados para selecionar uma variável para o log.
      Nota:
      Se sua Origem for opção, você não poderá selecionar várias cápsulas de dados.
    9. Opcional: Adicione uma condição dependente selecionando ou ou e ao lado da condição.
      Tabela 3. Campos de instrução then e else
      Campo Descrição
      Decisão Decisão para determinar se a política está Conforme ou Não conforme.
      Nível de log Nível do log.
      Mensagem de log Campo Mensagem de log para inserir texto ou selecione o ícone do seletor de dados para concatenar várias cadeias de caracteres de texto com várias cápsulas de dados para selecionar uma variável para o log.
      Tipo de saída Tipo de saída do log. Você pode selecionar o ícone de mais para adicionar vários tipos de saída ou o ícone de menos para excluir o tipo de saída.
      Dados Campo Dados para inserir texto. Selecione o ícone do seletor de dados para concatenar várias cadeias de caracteres de texto com várias cápsulas de dados para selecionar uma variável para o log.
    10. Selecione Publicar.

    Resultado

    Uma política de qualificação foi criada e está pronta para ser mapeada para um ou mais modelos de benefícios do Playbook de benefícios sociais. Consulte Mapear uma política de qualificação para um modelo de benefícios para obter informações sobre como mapear a política publicada para um benefício específico.

    Mapear uma política de qualificação para um modelo de benefícios

    Para que uma política de qualificação seja invocada corretamente, ela deve ser mapeada para um modelo de benefícios existente. Mapeie uma apólice de qualificação publicada para um ou mais tipos de benefícios sociais que sua agência oferece.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Na barra lateral Espaço configurável do CSM, navegue até a Página inicial de política.
    2. Selecionar Mapeamentos > Mapeamentos estáticos > Novo.
    3. Selecione o modelo de benefício social que você deseja mapear para o menu suspenso.
      Os objetos disponíveis para mapeamento são exibidos.
    4. Selecione a apólice para a qual você deseja mapear o modelo de benefício social.

    Resultado

    O mapeamento recém-criado é válido e ativo, e a entrada de mapeamento é adicionada à lista de mapeamentos de política.

    Atualizar uma apólice de qualificação no Mecanismo da estrutura de qualificação para benefícios sociais

    Atualize uma apólice de qualificação no Mecanismo da estrutura de qualificação para benefícios sociais.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Na barra lateral Espaço configurável do CSM, navegue até a Página inicial de política.
    2. Selecione Todas as políticase selecione o nome da política.
    3. Siga um destes procedimentos, dependendo das informações que você deseja atualizar.
      Selecionar...Para...
      Selecione a guia Detalhes. Edite detalhes como nome, categoria, data e descrição da política.
      Selecione a guia Criador de políticas. Faça mudanças na lógica da política e alterne entre as versões para realizar várias ações no nível da versão.
      Nota:
      As versões publicadas das políticas não podem ser atualizadas. Para fazer mudanças na lógica de uma política existente, selecione Criar uma cópia para criar uma nova versão da política existente que pode ser atualizada de acordo.
      Selecione a guia Gestão de versões. Gerencie diferentes versões de uma política.
      Selecione a guia Mapeamentos. Atualize ou revise os benefícios para os quais a política fornecida está mapeada.
      Selecione a guia Execuções. Atualize ou revise a atividade de execução da política fornecida.

    Atualizar uma lógica de apólice no Mecanismo da estrutura de qualificação para benefícios sociais

    Faça mudanças na lógica da apólice no Mecanismo da estrutura de qualificação para benefícios sociais. A guia Criador de políticas permite que um administrador teste novos parâmetros lógicos por meio do playground de testes.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Na barra lateral Espaço configurável do CSM, navegue até a Página inicial de políticas e selecione Todas as políticas.
    2. Selecione o nome da política e selecione a guia Criador de políticas.
    3. Selecione Criar uma cópia para criar uma nova versão da política existente que pode ser atualizada de acordo.
      Um novo rascunho é criado ao qual as mudanças podem ser anexadas.
    4. Atualize o valor ou a condição que você deseja mudar ou adicione uma nova lógica à política de qualificação.
    5. Selecione o ícone do Playground de teste ícone do Playground de teste no painel lateral contextual para testar a política.
    6. Selecione os parâmetros da lógica da política e escolha Executar teste.
    7. Revise o log de saída para garantir que não haja problemas ou erros introduzidos pelos novos parâmetros.
    8. Selecione Publicar.
    9. Selecione Publicar novamente, se solicitado.
      A versão anterior da política é arquivada e a versão recém-publicada se torna a versão de produção atual.

    Atualizar mapeamento de apólice no Mecanismo da estrutura de qualificação para benefícios sociais

    Você pode editar as configurações de mapeamento que mapeiam uma política para um modelo de benefícios.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Na barra lateral Espaço configurável do CSM, navegue até a Página inicial de políticas e selecione Todas as políticas.
    2. Selecione o nome da política que você deseja atualizar e selecione a guia Mapeamentos.
    3. Selecione o ID de mapeamento no campo Entrada.
    4. No formulário de entrada de mapeamento exibido, edite os detalhes desejados e selecione Salvar.
    5. Opcional: Selecione Adicionar para adicionar um novo modelo de benefício à lista de mapeamentos da política.

    Criar um modelo de política de qualificação

    Crie modelos de política de qualificação para os formulários de política Playbook de benefícios sociais que você usa com frequência.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Na barra lateral Espaço configurável do CSM, navegue até a Página inicial de política.
    2. Navegar até Modelos > Todos os Modelos.
    3. Selecione Novo.
    4. No formulário Criar novo modelo, preencha os campos.
      Tabela 4. Formulário Criar novo modelo
      Campo Descrição
      Nome Nome do modelo da política.
      Tipo de Modelo Tipo de modelo organizado por categoria. Os tipos de modelo permitem selecionar uma categoria, se você tiver vários tipos de modelos de política. Você pode criar um tipo de modelo seguindo estas etapas:
      1. Navegar até Modelos > Tipo de Modelo.
      2. Selecione Novo.
      3. Preencha o campo Nome e Descrição.
      4. Selecione Salvar.
      O tipo pode ser selecionado no campo Tipo de modelo.
      Descrição Detalhes adicionais para este modelo.
      Tem low-code Marque esta caixa de seleção se o modelo de política for escrito em low-code.
      Nota:
      Você pode alternar de low-code para o editor de código ao criar as condições, mas não poderá voltar para low-cod.
      Atualizado em Data e hora em que o modelo de política foi atualizado.
      Atualizado por Usuário que atualizou o modelo de política.
      Criação Data e hora em que o modelo de política foi criado.
    5. Selecione Salvar.
      Novos modelos estão inativos por padrão. Selecione a caixa de filtro inativo na nova página da política para exibir o modelo inativo.
    6. Selecione a guia Criador de modelo, preencha as condições na seção Lógica de política e selecione Salvar.
      Para obter mais informações sobre os parâmetros e campos de condição, consulte e .

    O que Fazer Depois

    Antes de ativar seu modelo, você pode criar uma política para testar o modelo.
    1. Navegar até Políticas > Minhas Políticas.
    2. Selecione Novo.
    3. Selecione Visualizar para verificar se as informações estão corretas.
    4. Selecione Salvar.
    5. Selecione o modelo com o qual você deseja criar uma política e selecione Criar.
    6. Preencha os campos e selecione Salvar.
    7. Selecione o novo rascunho da política e selecione a guia Playground de teste para testar a política.
    8. Navegar de volta para Modelos > Todos os Modelos. Selecione o modelo que você testou e, em seguida, Ativar.
    Nota:
    A atualização de um modelo não afetará as políticas criadas anteriormente com esse modelo.