En règle générale, Intégration des opérations de comptes fournisseurs avec Intelligence documentaire crée automatiquement le ticket de traitement de facture en extrayant les données de la facture que vous recevez en pièce jointe par e-mail. Toutefois, le spécialiste des comptes fournisseurs peut avoir besoin de créer manuellement une nouvelle facture ou de mettre à jour les détails d’une facture partiellement créée lorsque le processus automatisé de création de factures rencontre des problèmes ou n’est pas disponible.

Par défaut, lorsqu’un e-mail entrant est reçu avec des pièces jointes telles que des factures, des reçus, des contrats dans Intégration des opérations de comptes fournisseurs avec Intelligence documentaire, le flux de traitement des factures est déclenché et un ticket de facture avec une catégorie d’automatisation des factures et une sous-catégorie de traitement des factures est créé pour les pièces jointes avec des factures uniquement. Pour plus d'informations, consultez Installer Intégration des opérations de comptes fournisseurs avec Intelligence documentaire.

Cycle de vie du ticket de traitement de facture

La figure suivante illustre les différents états par lesquels passe le ticket de traitement de facture au cours de son cycle de vie, de sa création à sa fermeture.

Tableau 1. États du ticket de traitement de facture

État	Description
Nouveau	Le ticket est créé.
Affecté	Le ticket est affecté.
Travail en cours	L’affaire est en cours d’élaboration.
Fermé terminé	Le ticket passe à cet état après que la demande d’approbation de facture est approuvée par l’approbateur ou après que la facture a été approuvée automatiquement par le moteur d’approbation.
Fermé incomplet	Le ticket passe à cet état lorsque la facture est dans l’état Doublon suspecté et que le spécialiste des comptes fournisseurs sélectionne l’option Confirmer le doublon .
Annulé	Le ticket est annulé car il a été créé par erreur ou n’est plus nécessaire.