주문 라인 항목에 보장 제품 추가

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기1분
  • 주문 라인 수준에서 계약 또는 권리와 같은 보장 제품을 추가하여 주문을 개선합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: order_agent 또는 order_manager

    이 태스크 정보

    주문 에이전트는 주문 캡처 프로세스 중에 권리 또는 계약과 같은 보장 제품을 주문 라인에 추가할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 에서 CSM 구성 가능 작업 공간목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 고객 주문 > 모두 을 클릭하고 작업 중인 주문을 선택합니다.
    3. 주문 라인 항목 탭에서 주문 라인의 권리 또는 계약 유형을 선택합니다.
    4. 선택 자세히 > 대상 제품.
      이미지는 에이전트가 주문 라인 양식의 추가 메뉴에서 포함된 제품을 선택할 수 있는 방법을 보여줍니다.
    5. 포함된 제품 양식에서 새로 만들기를 선택합니다.
    6. 새 보장 제품 생성 양식에서 추가할 보장 제품 라인 항목을 선택합니다.
      광고 항목에 추가할 수 있는 보장 제품 유형에는 세 가지 유형이 있습니다.
      대상 제품 유형설명
      대상 판매된 제품

      판매된 제품을 주문 라인의 권리/계약 유형에 추가하여 둘 사이에 범위 관계를 설정합니다.

      대상 주문 라인 항목 주문 라인에 대상 주문 라인 항목을 추가합니다.
      대상 설치 기반 항목 주문 라인에 설치 기반 항목을 추가합니다.
    7. 저장을 선택합니다.
    8. 주문 라인 항목 페이지에서 계약 시작 날짜와 계약 종료 날짜를 선택합니다.
    9. 상태를 완료로 변경합니다.
      주문 라인의 계약 상세 정보를 사용하여 계약이 생성됩니다.