에이전트는 견적 정보를 기회와 동기화하여 의 두 애플리케이션 견적 관리간에 정보가 일관성을 유지하도록 할 수 있습니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sales_agent
프로시저
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에서 CSM 구성 가능 작업 공간목록
뷰를 선택합니다.
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다음으로 이동 을 클릭하고 기회와 동기화할 견적을 선택합니다.
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견적의 상세 정보 탭에서 소스 기회 옵션으로 이동하여 동기화할 기회를 선택합니다.
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저장을 선택합니다.
동기화 사용 버튼이 활성화됩니다.
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Enable Sync(동기화 활성화) 옵션을 선택합니다.
견적에 대한 현재 정보 및 향후 변경 사항은 자동으로 동기화됩니다. 다음 영역에는 동기화 상태가 표시됩니다.
- 동기화 확인란에 견적이 동기화된 것으로 표시됩니다.
- 보조 헤더의 동기화 플래그가 예로 변경됩니다.
- 기회 기록의 견적 관련 목록에 있는 동기화 됨 열에 동기화가 활성화되면 예 가 표시되고 견적이 동기화되지 않은 경우 아니요 가 표시됩니다.
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동기화 사용 안 함 단추를 선택하여 자동 동기화를 끕니다.
주: 동기화가 활성화되면 다음 조건이 발생합니다.
- 해당 기회는 변경할 수 없습니다(예: 라인 항목 추가, 수량 변경).
- 견적 기록을 추가로 변경해야 합니다.
- 기회 기록은 견적에 추가된 최신 제품 오퍼링 및 가격으로 실시간으로 업데이트됩니다.
- 견적이 완료로 표시되면 동기화된 기회 상태가 종결됨으로 변경됩니다