위치 기반 거래 활성화

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기1분

    • 시스템 속성을 사용하여 영업 기회, 견적 및 주문에 대한 위치 기반 트랜잭션을 sn_sales_common.enable_location_based_transactions 켭니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 관리자

    이 태스크 정보

    시스템 sn_sales_common.enable_location_based_transactions 속성을 사용하면 에이전트가 고객 위치를 선택하고 기회, 견적 또는 주문에 제품 라인을 추가할 때 해당 고객 위치에 적합한 제품만 볼 수 있습니다. 또한 이 기능을 사용하면 에이전트가 동일한 트랜잭션(영업 기회, 견적 또는 주문) 내의 다른 위치로 라인 항목을 복사할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 그리고 필터에 sys_properties.list를 입력합니다.
    2. sn_sales_common.enable_location_based_transactions 시스템 속성을 엽니다.
    3. 값 필드에 true를 입력합니다.
    4. 업데이트를 선택합니다.
      위치 필터가 제품 카탈로그 인터페이스에 표시됩니다. 에이전트는 기회, 견적 또는 주문에 제품 라인을 추가할 때 필터를 사용하여 위치를 선택할 수 있습니다. 카탈로그에는 해당 위치에 적합한 제품 오퍼링이 표시됩니다. 카탈로그에서 제품을 추가한 후 에이전트는 다른 고객 위치에 대한 다른 기회, 견적 또는 주문을 생성할 필요 없이 선택한 제품(라인 항목)을 동일한 트랜잭션 내의 다른 위치에 복사할 수 있습니다.

    다음에 수행할 작업

    위치별로 표시되는 제품 오퍼링을 제어하는 제품 자격 규칙, 필터 및 매트릭스 를 정의합니다.