PDF 문서 서명자 설정

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기1분
  • 영업 운영 전문가는 검토 및 서명을 위해 PDF 견적을 내부 및 외부 서명자에게 보낼 수 있도록 서명자를 견적 관리 설정할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_operations_specialists

    이 태스크 정보

    견적 계정에 나열된 접촉 창구는 외부 서명자일 수 있습니다. 연락처와 함께 나열된 이메일이 PDF를 보내는 데 사용됩니다.

    내부 서명자는 sales_agent 또는 sales_ops_specialist 역할을 가진 모든 사용자입니다.

    내부 사용자에게 역할을 할당하려면 다음 문서를 참조하십시오 애플리케이션에서 사용자 역할 판매 및 주문 관리 할당.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 고객 서비스 > 계정 을 클릭하고 새로 만들기를 선택하여 계정을 만들거나 기존 계정을 선택하여 접촉 창구를 추가합니다.
    2. 새 계정의 경우 계정 정보를 입력하고 저장을 선택합니다.
    3. 계정을 선택하고 접촉 창구 탭을 열어 기존 계정에 접촉 창구를 추가합니다.
    4. 새로 만들기를 선택합니다.
    5. 새 접촉 창구에 대한 정보를 입력합니다.
    6. 저장을 선택합니다.
      견적이 생성되고 계정이 선택되면 계정의 접촉 창구를 PDF 문서의 서명자로 사용할 수 있습니다. 연락처와 연결된 이메일이 PDF 문서를 보내는 데 사용됩니다.