견적 라인 항목에 대한 계층적 목록 뷰 사용

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기1분

    • 판매 에이전트는 견적 라인 항목을 계층적 목록으로 볼 수 있으며, 이를 통해 라인 항목 간의 상위 및 하위 관계를 볼 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    프로시저

    1. 에서 CSM 구성 가능 작업 공간목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 견적 > 모두.
    3. 작업 중인 견적을 선택하고 라인 항목 탭을 엽니다.
    4. 컨트롤을 사용하여 라인 항목을 관리합니다.
      통제 설명
      캐럿 하위 라인 항목을 표시하는 계층적 목록 뷰를 엽니다.
      연필 라인 항목의 제품에 대한 추가 구성 변경을 수행합니다.
      수 상위 라인 항목에 포함된 하위 라인 항목의 수를 표시합니다.
      필터 라인 항목을 필터링합니다.
      토글 계층 구조 뷰와 표준 뷰 사이를 전환합니다.