견적 버전 생성
수정 탭을 사용하여 견적 버전을 생성하고 봅니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sales_agent
이 태스크 정보
수정 탭에는 견적의 모든 버전이 표시됩니다. 버전 번호는 순차적입니다. 견적이 활성 상태이면 활성 필드가 선택됩니다.
프로시저
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에서 CSM 구성 가능 작업 공간목록
뷰를 선택합니다.
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수정 탭을 선택합니다.
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추가 작업
아이콘을 선택하고 새 버전 생성을 선택합니다.
새 버전의 견적이 생성됩니다. 메시지에서 따옴표를 선택하여 새 버전을 엽니다. 활성 옵션을 선택한 경우 견적의 활성 버전을 나타냅니다. 수정 탭을 사용하여 모든 현재 견적 버전의 목록을 볼 수 있습니다. 버전 번호는 순차적입니다.
다음에 수행할 작업
고객 주문 탭을 사용하여 견적에서 주문을 시작합니다. 자세한 내용은 견적을 주문으로 변환 문서를 참조하십시오.