견적에서 판매 계약 사용
에이전트는 견적에 대한 판매 계약을 활성화할 수 있습니다. 에서 견적 관리활성화되면 제품 및 서비스 라인과 견적에 대한 기타 관련 세부 정보를 보여주는 판매 계약이 생성됩니다.
시작하기 전에
필요한 역할: pricelist_manager 및 sales_manager
이 태스크 정보
판매 계약은 판매자와 구매자 간의 판매 조건을 설명하는 문서입니다.
이 계약은 특정 기간 동안 판매되는 상품 또는 서비스, 가격, 수량, 배송 조건 및 기타 관련 조건을 포함한 거래의 세부 사항을 지정합니다.
판매 계약은 계약에 따라 제품 카탈로그를 필터링합니다.
프로시저
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에서 CSM 구성 가능 작업 공간목록
뷰를 선택합니다.
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견적이 승인됨 상태인 경우 상태 필드를 업데이트하거나 상황에 맞는 메뉴를
선택하고 완료로 표시를 선택하여 견적을 완료됨으로 변경합니다.
견적이 완료 됨 상태로 저장되고 판매 계약 생성 버튼이 견적 상세 정보 양식에 나타납니다.