주문 라인 수준에서 제품 위치 업데이트

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기1분

    • 에이전트는 복사 기능을 사용하여 주문 라인 수준에서 주문 관리제품 위치를 업데이트할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    이 태스크 정보

    에이전트는 복사 기능을 사용하여 주문 라인 수준에서 제품의 위치를 변경할 수 있습니다. 주문 라인 항목이 복사되면 에이전트가 위치를 선택할 수 있는 대화 상자가 열립니다. 에이전트는 업데이트할 라인 항목 하나 또는 여러 라인 항목을 선택할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 에서 CSM 구성 가능 작업 공간목록 뷰를 선택합니다.
    2. 에서 고객 주문 > 모두, 작업하려는 주문을 선택하고 라인 항목 탭을 선택합니다.
    3. 다른 위치로 변경하려는 주문 라인 항목을 하나 이상 선택합니다.
    4. 복사를 선택합니다.
    5. 라인 항목 복사 창에서 옵션 중 하나를 선택합니다.
      원 위치 유지 선택한 견적에 대한 라인 항목이 생성되고 소스 위치가 유지됩니다.
      새 위치 선택 이 작업은 견적 라인 항목을 새 위치에 복사합니다.

      서비스 위치 필터에서 광고 항목을 복사할 새 위치를 선택합니다.
      주:
      라인 항목 복사 창에서 이 위치에 적합한 라인만 계속 복사(부적격 라인 제외)를 선택해야 합니다.

      이 옵션을 선택하면 적합한 광고 항목이 새 위치에 복사되고 자격이 없는 광고 항목은 건너뜁니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 견적 라인 항목이 복사되지 않습니다.

    6. 복사를 선택합니다.
      주문 라인이 복사되고 새 위치가 있는 주문 라인 항목 목록에 추가됩니다.