칸반 뷰를 사용하여 기회 추적

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기1분
  • 칸반 뷰를 사용하여 사용자 및 이해 관계자와 가장 관련성이 높은 기회 정보를 개인화하고 관리합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    이 태스크 정보

    칸반 뷰는 비즈니스 플로우에 따라 데이터 기록을 끌어서 놓을 수 있는 데이터의 시각적 표현입니다. 의 기회 관리 칸반 뷰 기능은 다음과 같은 이점을 제공합니다.
    • 모든 스테이지의 기회를 확인하고 판매 주기 유형을 기준으로 필터링합니다.
    • 여러 스테이지 사이에서 기회를 탐색하여 기회의 상태를 업데이트합니다.
    • 칸반 레인의 모든 기회에 대한 하위 헤더에서 자동 계산된 롤업 금액(기본 통화)을 봅니다.

    판매 및 주문 관리일부인 기회 관리 칸반 뷰.

    이미지는 의 칸반 뷰를 보여줍니다. 기회 관리

    프로시저

    1. 다음으로 이동합니다. 목록 기회 - 모두를 보고 선택합니다.
    2. 칸반 보기 단추를 선택합니다.
      • 기회 상태를 변경하려면 기회 카드를 한 상태에서 끌어 다른 상태로 놓습니다.
      • 다른 판매 유형의 영업 기회를 보려면 페이지에서 필터 기준 옵션을 사용합니다.
      • 이 페이지에서 직접 새 기회를 생성하려면 기회 생성 버튼을 선택합니다. 자세한 내용은 기회 생성 문서를 참조하십시오.