Ajouter, modifier ou supprimer des plans de coûts

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez un plan de coûts pour une durée requise afin de suivre vos dépenses planifiées et réelles. Modifiez les plans de coûts pour ajuster vos dépenses planifiées et supprimer toutes les prévisions hors du champ d’application.

    Avant de commencer

    Rôle requis : it_project_manager

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail du projet et ouvrez un projet.
    2. Sélectionnez Finances dans le menu de gauche.
      ChoixDescription
      Pour créer un plan de coûts
      1. Sélectionnez Nouveau plan de coût (bouton Nouveau plan de coût).

        Un panneau latéral s’ouvre pour créer un plan de coût.

      2. Renseignez les champs du formulaire Plan de coût.

        Pour obtenir une description des noms de champs, reportez-vous à la section Formulaire Créer un plan de coûts.

      3. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer le plan de coût et fermer le panneau latéral ou Enregistrer et ajouter nouveau pour enregistrer le plan de coût et créer un nouveau plan de coût.
      Pour modifier un plan de coûts
      1. Sélectionnez le nom du plan de coût.

        Le panneau latéral Modifier le plan de coûts s’ouvre.

      2. Modifiez les détails requis, puis sélectionnez Mettre à jour.
      Pour supprimer un plan de coûts
      1. Sélectionnez le menu contextuel de la ligne ( 3 points verticaux indiquant le menu contextuel de la ligne.)en regard du nom du plan de coûts.
      2. Sélectionnez Supprimer la ligne.
      3. Dans la fenêtre Supprimer les plans de coûts sélectionnés, sélectionnez Supprimer ( Bouton de suppression de l’option avec fond rouge et texte blanc.).
      Remarque :
      Les plans de coûts supprimés et les lignes de dépense associées ne peuvent pas être récupérés.
      Conseil :
      Créez une base de référence financière immédiatement après avoir capturé les coûts planifiés initiaux pour avoir un instantané de vos coûts planifiés. Utilisez cette base de référence pour la comparer aux bases de référence de dates ultérieures, à mesure que le travail progresse, afin d’identifier l’écart entre les coûts planifiés initiaux et les dépenses réelles.

      Cela vous aide à planifier les dépenses futures et à prévoir à nouveau les coûts planifiés.