Ajoutez des copropriétaires à vos investissements pour demander, approuver et gérer les fonds en votre nom. Vous pouvez supprimer les copropriétaires existants lorsque vous n'en avez plus besoin pour gérer vos investissements.

Avant de commencer

Rôle requis :

• Pour gérer les copropriétaires dans les investissements de niveau supérieur : sn_invst_pln_v2.investment_planner
• Pour gérer les copropriétaires dans Mes fonds : sn_invst_pln_v2.investment_user, sn_invst_pln_v2.investment_planner

Procédure

1. Ouvrez un investissement de niveau supérieur ou Mes fonds.

   Option	Étapes
   Pour ouvrir un investissement de niveau supérieur	Accédez à la Tous > Financement d'investissement > Investissements de niveau supérieur. Cliquez sur une vignette d'investissement.
   Pour ouvrir Mes fonds	Accédez à la Tous > Financement d'investissement > Mes fonds. Cliquez sur une vignette d'investissement.

2. Cliquez sur l'onglet Détails.
3. Cliquez sur l'icône de déverrouillage du copropriétaire ( ).
   • Pour ajouter un utilisateur en tant que copropriétaire, utilisez le champ de recherche de l'enregistrement cible sélectionné pour rechercher et sélectionner les utilisateurs.
   • Pour supprimer un copropriétaire existant, sélectionnez le nom et cliquez sur l'icône de suppression de l'élément sélectionné ( ).
4. Cliquez sur Mettre à jour.