Mettre à jour les détails de l’élément de planification à partir de la page Ordre de priorité dans Planification de portefeuille Workspace

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Mettez à jour les détails de vos éléments de planification ou supprimez-les afin que la page Ordre de priorité dans Planification de portefeuille Workspace reflète le dernier pipeline de travail.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Mettez à jour les détails d’un élément de planification à l’aide des vues Liste et Hiérarchie sur la page Ordre de priorité du portefeuille. Modifiez les détails en ligne à partir de la vue de grille pour faciliter le nettoyage en temps réel des backlogs. Utilisez la page Détails complets de l’élément de planification pour ajouter des pièces jointes et collaborer dessus avec les personnes concernées.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille > Accueil.
    2. Dans la liste des planifications de portefeuille, sélectionnez-en une, puis sélectionnez Planification.
    3. Sur la page Hiérarchisation, sélectionnez la vue Liste ou Hiérarchie .
    4. Mettez à jour les détails de l’élément, joignez des fichiers à l’élément ou supprimez l’élément.
      ChoixAction
      Mettre à jour les détails de l’élément de planification
      Effectuez la modification de l’une des façons suivantes :
      • Double-cliquez sur le champ d’un élément dans la grille pour effectuer des modifications en ligne ou sélectionnez la brève description pour ouvrir la page des détails complets.
      • Sélectionnez le nom de l’élément pour ouvrir la page de détails complets.

      La page Détails complets affiche les listes connexes de l’élément, telles que Jalons, Dépendances, etc.

      Pour plus d'informations sur le champ, voir Formulaire Élément de planification.
      Joindre des fichiers à l’élément de planification

      Dans la section Pièces jointes de la page des détails complets, sélectionnez Parcourir et charger un fichier.
      Supprimer l’élément de planification
      À partir de la page des détails complets :
      1. Sélectionnez l'icône Actions supplémentaires ( ) et sélectionnez Supprimer.
      2. Cliquez sur OK pour confirmer.

      Les informations de certaines colonnes, qui ne sont pas modifiables sur la page des détails complets, ne peuvent pas non plus être modifiées en ligne. notamment le coût planifié et l'avantage planifié. Ces cellules sont différenciées, car leur fond est grisé.

      Si vous regroupez la liste Éléments de hiérarchisation par attribut, vous ne pouvez pas modifier la brève description des éléments directement à partir de la vue de grille.