Modifier les éléments de planification à partir de la vue de feuille de route dans Planification stratégique Workspace

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Mettez à jour les détails des éléments de planification ou supprimez-les d’un plan de portefeuille ou d’une feuille de route de forme libre afin que votre feuille de route reflète les derniers plans.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Modifiez les détails des éléments de planification à partir d’une vue de panneau latéral ou de la vue des détails complets de la feuille de route.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification stratégique > Accueil et ouvrez votre feuille de route.
      Type de feuille de routeNavigation
      Feuille de route du plan de portefeuille
      1. Dans l’onglet Planifications de portefeuille, sélectionnez une planification de portefeuille.
      2. Dans la section Planification, sélectionnez Feuille de route.
      Feuille de route de forme libre

      Dans l’onglet Feuilles de route de forme libre, sélectionnez une feuille de route.
    2. Dans la vue de feuille de route, cliquez sur l'élément de planification à mettre à jour ou à supprimer.

      Le panneau latéral s'ouvre avec l'onglet Détails.

      De plus, vous pouvez cliquer sur Détails complets et ouvrir la page d’enregistrement de l’élément. Sur la page Détails complets, vous pouvez également afficher les listes connexes telles que Jalons, Dépendances, etc. Pour plus d'informations sur le champ, voir Formulaire Élément de planification.

      Remarque :
      Si votre feuille de route de forme libre a été créée sur l’une des tables PPM, telles que Projet [pm_project] ou Demande [dmn_demand], vous pouvez uniquement effectuer des mises à jour à partir de la page des détails complets.
    3. Mettez à jour les détails ou supprimez l'élément.
      • Pour effectuer une mise à jour, modifiez les détails du champ et cliquez sur Mettre à jour.

        Si vous êtes sur la page des détails complets, cliquez sur Enregistrer.

      • Pour effectuer une suppression, procédez comme suit :
        1. Sur la page Détails complets, cliquez sur l'icône Actions supplémentaires ( ) et sélectionnez Supprimer.
        2. Cliquez sur OK pour confirmer.