Exporter les données financières sous forme de fichier Excel ou CSV

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Exportez les coûts ou les données de comparaison de base de référence de vos éléments de planification pour les partager facilement avec vos personnes concernées.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_ws.spw_financial_user

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille et sélectionnez un élément de planification.
    2. Sélectionnez l’onglet Finances .
    3. Sélectionnez l’option Exporter ( Flèche orientée vers le bas indiquant l’option de téléchargement).
    4. Dans le panneau latéral Exporter, sélectionnez Excel ou CSV dans la liste Type de fichier et sélectionnez le bouton Exporter ( bouton Exporter.).
      Les données financières sont téléchargées sous forme de fichier Excel ou CSV avec name_fin_mmddyy convention de dénomination. La répartition de la convention de dénomination :
      1. Nom : récupère les 10 premiers caractères à partir du nom de l’élément de planification.
      2. FIN : indique que le fichier contient des données financières.
      3. MMDDYY : format de date du système lors de l’exportation de ces données.
      Par exemple, si vous téléchargez les données financières d’un élément de planification nommé Documentation le 26 janvier 2024, le nom du fichier indique documentat_fin_012624.
      Remarque :
      Vous pouvez exporter des données financières à partir de la vue Coût et de la vue de comparaison Bases de référence.