Créer une copie d’une feuille de route de forme libre existante dans Planification de portefeuille Workspace

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez une feuille de route avec les données d’une feuille de route existante. Si la feuille de route que vous souhaitez créer est similaire à une feuille de route existante, copier la feuille de route existante vous permet de gagner du temps.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Créez une feuille de route autonome pour planifier les tâches entre plusieurs unités de l'organisation, comme les projets de tous les départements. Pour en savoir plus sur les feuilles de route de forme libre, reportez-vous à Feuilles de route dans Planification de portefeuille.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille > Accueil > Feuilles de route de forme libre
    2. Sélectionnez une feuille de route à partir de laquelle vous souhaitez créer une copie.
    3. Dans l’en-tête de feuille de route, sélectionnez l’icône Actions supplémentaires ( icône Actions supplémentaires dans l’en-tête de feuille de route de forme libre),puis sélectionnez Copier la feuille de route.
    4. Dans la fenêtre Copier la feuille de route, renseignez les détails.
      1. Donnez un nom à la feuille de route dans le champ Nom de la feuille de route .
        Par défaut, le nom correspond ABC (Copy) à ABC qui correspond au nom de la feuille de route à partir de laquelle vous avez effectué la copie.
      2. Facultatif : Sélectionnez l’option Partager avec les mêmes utilisateurs et groupes pour accorder l’accès aux utilisateurs de la feuille de route à partir de laquelle vous avez effectué la copie.
        L’action accorde le même accès en lecture et en modification que les utilisateurs avaient pour la feuille de route à partir de laquelle vous avez effectué la copie.
      3. Sélectionnez Confirmer.

    Résultats

    • Une nouvelle feuille de route est créée et un lien est généré à l’écran pour accéder à la nouvelle feuille de route.
    • Cette feuille de route est répertoriée dans l’onglet Feuilles de route de forme libre de la page d’accueil de Planification de portefeuille Workspace.

    Que faire ensuite

    • Mettez à jour, personnalisez et collaborez avec votre feuille de route.
    • Ajoutez des jalons ou créez des dépendances pour les éléments planifiés de la feuille de route.