Allouer et approuver des tâches non affectées à l’aide de Espace de travail de la gestion des ressources

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Filtrez le travail non affecté pour afficher les demandes prioritaires et affectez-les aux ressources. Connectez-vous rapidement au demandeur via Microsoft Teams pour obtenir des informations supplémentaires et approuver le travail affecté à l’aide de la fonctionnalité de modification en ligne.

    Avant de commencer

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la gestion des ressources.
    2. Activez le bouton bascule Tâches non affectées ( Bouton bascule Tâches non affectées.) pour afficher les demandes de travail non affectées dans la barre d’état inférieure.
      Les gestionnaires de projet créent des demandes de ressources basées sur les attributs principaux (groupe, compétence ou rôle).
    3. Dans la barre d’état inférieure, sélectionnez Filtre ( symbole d’entonnoir indiquant l’option de filtre.)pour filtrer le travail non affecté et obtenir une vue personnalisée de ce que vous souhaitez voir.
      Vous pouvez utiliser les attributs tels que les groupes de ressources, les équipes, les rôles, les compétences, les projets, les délais, etc., pour utiliser des filtres avancés.
      Conseil :
      Utilisez le créateur de condition pour traiter les demandes prioritaires.

      Exemple : il s’agit d’une condition pour filtrer les demandes de travaux non affectées créées au cours de ce trimestre pour un utilisateur spécifique.

      Condition de filtre permettant d’afficher le travail non affecté du trimestre en cours pour une ressource spécifique.

    4. Sélectionnez Filtrer.
      Le travail non affecté correspondant à la condition de filtre s’affiche.
    5. Sélectionnez le menu contextuel de la ligne ( 3 points verticaux indiquant le menu contextuel de la ligne.)et sélectionnez Affecter le travail.
      GIF montrant comment affecter le travail non affecté à l’aide du menu contextuel de la ligne.
    6. Dans la fenêtre Affecter le travail, filtrez la liste des utilisateurs pour sélectionner une ressource et sélectionnez Allouer.
      Lors de l’affectation de l’œuvre, vous pouvez facilement identifier si une ressource est disponible ( coche verte dans un cercle vert indiquant que l’allocation de ressource est dans la bande passante disponible.)ou surutilisée ( point d’exclamation rouge dans un triangle rouge indiquant que la ressource est surallouée.), même pour les périodes futures, à l’aide de l’iconographie.
      Remarque :
      Par défaut, le travail affecté sera dans l’état En attente ( icône rectangulaire jaune d’état en attente.)et est déplacé vers la vue imbriquée dans la barre d’état supérieure.
    7. Développer une ligne de ressource Pointe flèche pointée vers la droite pour développer l’icône des détails de la ressource.) pour afficher les tâches affectées.
    8. Vous pouvez sélectionner le nom du propriétaire pour Microsoft Teams collaborer avec lui afin d’obtenir des informations supplémentaires et d’approuver ou rejeter les demandes.
    9. Double-cliquez sur la cellule État des ressources d’une tâche et choisissez l’une des options suivantes pour gérer les allocations.
      ChoixDescription
      Approuvé Permet d’approuver le travail affecté et de confirmer l’allocation des ressources.
      Non approuvé Annuler l’approbation de tout travail affecté.
      En attente Déplacez les tâches approuvées ou non approuvées vers des demandes de travaux reclassées par ordre de priorité.

    Résultats

    Les éléments de travail affectés sont Approuvé ( icône d’état d’approbation rectangulaire verte.)ou Non approuvé ( icône d’état d’approbation rectangulaire rose.)et l’état des affectations de travail est répercuté sur le niveau des ressources.