Préparer un accord de confidentialité et l’envoyer aux signataires à partir du playbook

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Préparez un accord de confidentialité (NDA) et envoyez-le pour signature aux fournisseurs et aux tiers à partir d’un playbook dans Espace de travail de Source-to-Pay.

    Avant de commencer

    Rôle requis : spécialiste Procurement

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Procurement Case Management > Espace de travail Procurement.
    2. Sélectionnez l’icône de liste et sélectionnez Tout le travail d’équipe > les tickets.
    3. Sélectionnez le ticket Envoyer l’accord de confidentialité pour signature applicable dans la liste pour son traitement.
      L’onglet Playbook s’ouvre avec la section Vérifier et affecter un ticket .
    4. Dans le champ Affecté à , sélectionnez un spécialiste Procurement qui travaillera sur ce ticket.
    5. Sélectionnez Démarrer le travail.
      Le ticket Procurement passe à l’état Travail en cours.
    6. Dans le champ Modèle de document , sélectionnez Brouillon d’accord de confidentialité du fournisseur.
    7. Sélectionnez Continuer.
    8. Dans le champ Signataire interne , sélectionnez le nom du signataire.
    9. Sélectionnez Continuer.
    10. Dans le champ E-mail du signataire , entrez un ID d’e-mail valide du fournisseur ou du tiers signataire.
    11. Dans le champ Titre du signataire , saisissez un titre pour le fournisseur ou le tiers signataire.
    12. Dans le champ Nom de signataire autorisé , saisissez le nom du fournisseur ou du tiers signataire.
    13. Sélectionnez Enregistrer.
      Les détails sont ajoutés au ticket Procurement et les détails du signataire sont affichés.
    14. Examinez les détails du signataire et sélectionnez Enregistrer et créer un accord de confidentialité.
      Un accord de confidentialité est créé avec le modèle de document défini dans Définir le contenu de l’accord de confidentialité et mettre à jour la liste des signataires. Un contrat est également créé en parallèle et affiché ici.
    15. Sélectionnez Envoyer l’accord de confidentialité pour envoyer l’accord de confidentialité pour signature aux fournisseurs et aux tiers.
      L’accord de confidentialité est envoyé aux signataires et les tâches de documents correspondantes sont automatiquement créées pour eux.
      Remarque :
      Si les tâches de documents ne sont pas créées, vérifiez que l’intégration à DocuSign est correctement configurée.

    Que faire ensuite

    Examinez l’accord de confidentialité signé et complété et fermez le ticket à partir du playbook dans Espace de travail de Source-to-Pay. Pour plus d'informations, consultez Passer en revue l’accord de confidentialité signé à partir du playbook.