Définir le contenu de l’accord de confidentialité et mettre à jour la liste des signataires

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • En tant que spécialiste Procurement, vous pouvez facilement définir le contenu de votre accord de confidentialité (NDA) et mettre à jour la liste des participants dont la signature est requise.

    Avant de commencer

    Les spécialistes de Procurement peuvent effectuer cette action à l’aide d’un modèle de document fourni par défaut avec le module d’extension Document Template [sn_doc], qui est ajouté en tant que dépendance à Procurement Case Management [com.sn_spend_psd]. Les détails du signataire sont stockés dans la table Signataires.
    Remarque :
    Vous devez utiliser la version de novembre 2023 du module d’extension Document Template [sn_doc] pour utiliser les versions de novembre 2023 des modules d’extension Procurement Case Management et Playbooks pour les opérations de sourçage et d'approvisionnement .

    Rôle requis : spécialiste Procurement

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Modèles de documents > Tous les modèles de documents.
    2. Sélectionnez et ouvrez le modèle de brouillon d’accord de confidentialité du fournisseur.
      Un exemple de modèle d’accord de confidentialité fourni par défaut s’affiche.
    3. Dans le champ Table , sélectionnez la table requise.
      Remarque :
      En fonction de la table que vous sélectionnez, les variables que vous pouvez utiliser dans le corps de votre contenu NDA s’affichent.
    4. Dans le champ Type de signature, sélectionnez DocuSign.
    5. Dans la liste connexe Participants , fournissez les détails suivants.
      • Signataire interne : sélectionnez l’utilisateur.
      • Signataire externe 1 : sélectionnez le nom et l’adresse e-mail du signataire autorisé 1.
    6. Sélectionnez Mettre à jour.