Configuration de planification de haut niveau dans Planification stratégique

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture
  • Si vos gestionnaires de planification ont besoin d’activer la planification de haut niveau pour des éléments autres que ceux par défaut, vous devez mettre à jour la configuration pour les entités d’approche et les plans de portefeuille.

    Par défaut, les programmes et initiatives stratégiques sont les types d’éléments de planification activés pour la planification de haut niveau. Pour activer d’autres types d’éléments de planification, effectuez les tâches de configuration suivantes.

    Remarque :
    La planification de haut niveau est activée à partir des Planification stratégique versions v2.1.0.

    Pour les éléments qui étendent la table Élément de planification

    Par exemple, vous avez ajouté l’élément de planification personnalisée 1 [sn_align_core_custom_planning_item_1] à votre structure d’approche et vous souhaitez l’utiliser pour les planifications de portefeuille de haut niveau. Dans la liste connexe Structure de l’approche pour votre approche, définissez le champ Planification activée sur vrai pour l’entité Élément de planification personnalisée 1. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Activer la planification de haut niveau pour une entité d’approche.

    Pour les éléments qui n’étendent pas la table d’éléments de planification

    Prenons l’exemple de l’activation de la planification de haut niveau pour le type d’élément de planification Priorité stratégique [sn_gf_strategy].
    1. Créez une colonne de classement global dans la table Priorité stratégique [sn_gf_strategy]. Consultez Créer une colonne de classement global pour la planification de haut niveau.
    2. Créez une configuration de classement pour la nouvelle colonne de classement global. Consultez Créer une configuration de classement pour la planification de haut niveau.
    3. Créez une configuration de plan de portefeuille pour la table Priorité stratégique [sn_gf_strategy]. Consultez Créer une configuration de planification de portefeuille pour une planification de haut niveau.
    4. Activez la planification de haut niveau pour l’entité Priorité stratégique [sn_gf_strategy] dans l’enregistrement de la structure de l’approche. Consultez Activer la planification de haut niveau pour une entité d’approche.
    5. Exécutez des diagnostics et corrigez le script pour renseigner le classement global pour tous les enregistrements de priorité stratégique existants. Consultez Renseigner le classement global pour les éléments de planification de haut niveau.
    6. Créez une règle métier pour la table Priorité stratégique [sn_gf_strategy] afin d’activer la définition d’un classement global pour tous les futurs enregistrements créés. Consultez Créer une règle métier pour la planification de haut niveau.
    Conseil :
    Lors du choix d’une table comme entité de planification de haut niveau, assurez-vous qu’elle comporte des champs tels que date de début et date de fin, propriétaire ou affecté à, nom ou brève description, afin que vous puissiez l’utiliser comme élément de planification. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser les tables Organisation ou Produit comme entités de planification de haut niveau. D’autre part, les tables de priorités stratégiques répondent aux exigences d’un élément de planification et peuvent être configurées pour la planification de haut niveau.

    Une fois toutes ces tâches terminées, votre gestionnaire de planification peut créer un plan de portefeuille de haut niveau pour l’entité souhaitée. Par exemple, des plans de portefeuille peuvent être créés pour classer par ordre de priorité et feuille de route les priorités stratégiques de l’entreprise, et pour voir comment le travail dans l’ensemble de l’entreprise est aligné sur ces priorités stratégiques.