Créer et comparer des bases de référence financières pour vos projets
Créez et comparez des bases de référence financières pour obtenir un instantané des dépenses du projet et comparer les coûts planifiés aux dépenses réelles.
Avant de commencer
Rôle requis : it_project_manager
Procédure
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Créez ou comparez des bases de référence.
Option Description Créer une base de référence - Sélectionnez le bouton Créer une base de référence (
La fenêtre Créer une base de référence financière s’affiche avec le champ Nom est renseigné automatiquement avec la date actuelle. Vous pouvez modifier ce champ pour donner un nom à votre base de référence.
- Dans le champ Description, saisissez une brève description pour identifier cette base de référence, puis sélectionnez Enregistrer.
Une base de référence est créée en capturant les coûts planifiés et les dépenses sont capturées.
Remarque :Vous pouvez créer une tâche planifiée pour créer des bases de référence en fonction des besoins de votre projet.Comparer les bases de référence - Sélectionnez l’onglet Bases de référence (
pour afficher la liste des bases de référence existantes. - Sélectionnez deux bases de référence et cliquez sur le bouton Comparer les bases de référence (
La vue de comparaison des bases de référence sélectionnées s’affiche. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Utilisation de la vue de comparaison de base de référence.
Remarque :Vous pouvez activer une tâche planifiée pour créer automatiquement des bases de référence financières. - Sélectionnez le bouton Créer une base de référence (