Personnaliser la vue de feuille de route dans Planification de portefeuille Workspace

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Personnalisez le mode d’affichage de votre feuille de route. Regroupez les éléments de la feuille de route, attribuez-leur une couleur en fonction de leur catégorie, ajoutez des points de données numériques, et affichez des jalons et des dépendances afin d'analyser efficacement la feuille de route et de prendre des décisions éclairées.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Cette tâche fournit des conseils sur les différentes options permettant de personnaliser la vue de feuille de route. Choisissez les options que vous souhaitez appliquer.

    Tous les paramètres que vous appliquez ici sont enregistrés en tant que préférences par feuille de route. Tous les utilisateurs qui peuvent accéder à la feuille de route voient les mêmes paramètres.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille > Accueil et ouvrez votre feuille de route.
      Type de feuille de routeNavigation
      Feuille de route du plan de portefeuille
      1. Dans l’onglet Planifications de portefeuille, sélectionnez une planification de portefeuille.
      2. Dans la section Planification, sélectionnez Feuille de route.
      Feuille de route de forme libre

      Dans l’onglet Feuilles de route de forme libre, sélectionnez une feuille de route.
    2. Modifiez l'échelle de la chronologie de votre feuille de route.
      Sélectionnez l’icône d’échelle de temps (icône Échelle de temps.)et choisissez Mois, Trimestre ou Année.
      Remarque :
      La vue d’échelle de temps que vous choisissez est enregistrée dans les préférences de feuille de route.
    3. Utilisez le panneau latéral pour personnaliser l'apparence de votre feuille de route.
      1. Dans la barre latérale, sélectionnez l’icône Personnaliser ( icône Personnaliser).
      2. Regroupez les éléments de feuille de route et attribuez-leur une couleur en fonction des attributs disponibles.

        Vous pouvez regrouper les éléments de feuille de route par deux attributs au maximum et leur attribuer un code couleur en fonction d'un attribut.

        Vous pouvez travailler avec votre administrateur pour ajouter d’autres attributs pour les champs Grouper par, Couleur par et Mesures. Consultez Personnaliser les préférences d’affichage pour la hiérarchisation et la feuille de route dans l’espace Planification de portefeuille de travail.

      3. Activez la visibilité des propriétaires des éléments de feuille de route à l'aide du bouton bascule Propriétaire.
      4. Affichez des points de données, tels que le coût planifié, dans les barres d'élément de feuille de route en ajoutant des champs dans la section Mesures.

        Vous pouvez ajouter trois mesures au maximum.

        Exemples de mesures sur les éléments de feuille de route.

      5. Si les éléments de la feuille de route (tels que les projets, les épopées ou les demandes) comprennent des jalons, ajustez leur affichage à l’aide des commutateurs de la section Jalons.
        Pour plus d'informations, consultez Personnaliser l’affichage des jalons sur la feuille de route dans Planification de portefeuille Workspace.
      6. Si les éléments de la feuille de route possèdent des dépendances, modifiez leur mode d’affichage à l’aide des options de la section Dépendances.
        Pour plus d'informations, consultez Personnaliser l’affichage des dépendances d’éléments de feuille de route dans Planification de portefeuille Workspace.
      7. Identifiez la date actuelle sur votre chronologie à l'aide de l'indicateur de date actuelle.
        Activez l’option Ligne de date du jour dans la section Autres paramètres.
    4. Filtrez les données affichées sur la feuille de route en appliquant des conditions aux éléments de planification.
      1. Dans la barre latérale, sélectionnez l’icône Filtrer les éléments de feuille de route (icône Filtrer les éléments de feuille de route).
        Le panneau latéral s'ouvre pour afficher les filtres actuellement appliqués dans la vue d'ensemble du filtre.
      2. Sélectionnez Mettre à jour le filtre pour ajouter ou mettre à jour les conditions.
        Utilisez les opérateurs AND et OR pour créer vos conditions.
      3. Sélectionnez Appliquer.
    5. Activez ou désactivez rapidement l'affichage des lignes de dépendance entre les éléments de feuille de route à l'aide de l'icône Afficher les lignes de dépendance ( icône Afficher les lignes de dépendance).
    6. Effectuez un zoom avant, un zoom arrière et réinitialisez le zoom de la vue de feuille de route à l’aide des options de zoom.
      Options de zoom de feuille de route.
      Remarque :
      Le niveau de zoom que vous choisissez n’est pas enregistré en tant que préférences de feuille de route.
    7. Appliquer des filtres rapides pour les données de hiérarchisation et de feuille de route dans Planification de portefeuille