Créer un plan de portefeuille dans Planification de portefeuille Workspace

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’approche et créez un plan de portefeuille personnalisé dans Planification de portefeuille Workspace afin de commencer à hiérarchiser et à aligner le travail sur la perspective de planification de votre choix.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille > Accueil.
    2. Sélectionnez Nouveau.
      Si aucun plan de portefeuille n’existe, sélectionnez Créer votre premier plan de portefeuille.
      L’assistant Créer un plan de portefeuille s’affiche.
    3. Effectuez vos sélections à l’aide de l’assistant Créer un plan de portefeuille.
      1. Sélectionnez un filtre.
      2. Pour l’approche sélectionnée, choisissez le type d’entité et les entités souhaitées de ce type.

        Le type d’entité représente la perspective dans laquelle vous planifiez votre travail. Par exemple, si vous avez choisi l’approche Organisation, vous pouvez sélectionner Unité business comme type d’entité, puis sélectionner les unités business requises, pour planifier le travail de leur point de vue.

        Sélectionnez des éléments de planification et ajoutez des conditions pour la planification de portefeuille.

        Vous pouvez également ajouter plusieurs conditions pour vous aider à définir un filtre complexe et ajouter le bon type de données à votre planification de portefeuille.

      3. Sélectionnez le type d’éléments de planification que vous souhaitez inclure dans votre planification de portefeuille.

        Vous pouvez filtrer davantage les données des éléments de planification avec des conditions supplémentaires.

      4. Renseignez les détails du plan de portefeuille.

        Fournissez les informations relatives au nom, aux dates de début et de fin et à la description du plan de portefeuille.

      Vous pouvez utiliser les boutons Précédent et Suivant pour naviguer entre les étapes.
    4. Sélectionnez Créer.

    Résultats

    Le plan de portefeuille est créé, et la page est actualisée pour afficher les pages Objectifs et Planification de ce nouveau plan de portefeuille. Vous pouvez afficher la liste de tous les plans de portefeuille que vous possédez ou que vous avez partagés avec vous à partir de la page d’accueil.

    Que faire ensuite