Configurer Planification de portefeuille

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Découvrez le processus requis pour Planification de portefeuille permettre aux gestionnaires de produits et de portefeuilles de commencer à aligner leurs objectifs business.

    Workflow de configuration

    Suivez les étapes ci-après pour configurer Planification de portefeuille. Selon les étapes, vous devez disposer du rôle d'administrateur ou du rôle sn_align_core.apw_admin.
    1. Installer Planification de portefeuille.
    2. Affectez des rôles d'utilisateur.

      Reportez-vous à la table Rôles installés dans la rubrique Composants installés avec Planification de portefeuille.

      Remarque :
      Si vous effectuez une mise à niveau à partir d’une version antérieure vers Planification de portefeuille la version 6.1.1 ou une version supérieure, un script correctif s’exécute pour supprimer le rôle milestone_editor du rôle roadmap_editor, car le rôle roadmap_editor n’est plus utilisé. Dans ce cas, l’exécution de la mise à niveau peut être plus longue si votre ServiceNow instance compte un grand nombre d’utilisateurs disposant du rôle roadmap_editor. Pour plus d’informations, consultez KB1443618.
    3. Configurez les approches pour activer les planifications de portefeuille.

      Consultez Configuration de l’approche dans Planification de portefeuille.

    4. Intégrer ServiceNow® Planification de portefeuille à Gestion des portefeuilles de projets (PPM).

      Consultez Planification de portefeuille avec Gestion des portefeuilles de projets.

    5. Configurez la planification de la capacité et générez la capacité de ressources.

      Consultez Configuration de la planification de la capacité dans Planification de portefeuille.

    6. Activer la planification financière pour les épopées et personnaliser la vue de l’écran Finances.

      Consultez Configurer Financials pour Planification de portefeuille.

    Configuration guidée pour configurer Planification de portefeuille

    Guided Setup fournit une séquence de tâches pour vous aider à configurer vos instances ServiceNow. Après l’installation Planification de portefeuillede , accédez à Tous > > Planification de portefeuille > Configuration guidée.

    Lorsque vous configurez une tâche à partir de Guided Setup, vous pouvez lancer l’aide dans l’application pour obtenir des conseils supplémentaires en cliquant sur l’icône Afficher l’aide ( Afficher l’aide.).