Créer un Microsoft PowerPoint modèle

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Configurez le Export to PowerPoint complément dans votre Microsoft PowerPoint pour interagir avec votre instance et extraire les données nécessaires pour générer et télécharger vos rapports d’état. Créez votre propre modèle personnalisé avec les données requises pour générer un rapport, en fonction des besoins de génération de rapports de votre organisation.

    Avant de commencer

    • Laissez-nous connecter votre instance à l’aide de Microsoft PowerPoint la connexion du complément et créer un modèle Planification de portefeuille pour générer un rapport contenant les détails de l’épopée.
    • Rôle requis : sn_ppt_export.ppt_user

    Procédure

    1. Ouvrez votre Microsoft PowerPoint application et sélectionnez l’icône de ServiceNow complément ( ServiceNow icône de complément.) dans l’onglet Accueil .
      Un panneau latéral s’affiche avec une option de connexion pour accéder à votre ServiceNow instance.
    2. Sélectionnez Se connecter.
    3. Entrez les informations d’identification de votre ServiceNow instance et sélectionnez Se connecter.
      Une invite s’affiche avec les détails de votre instance.
    4. Vérifiez les détails de votre instance et sélectionnez Autoriser.
      La page de destination du complément s’affiche dans le panneau latéral.

      Icône de la page de destination du complément.

    5. Sélectionnez Rapport de portefeuille personnel dans la liste Type.
      Sélectionnez le type de données que vous souhaitez renseigner.
      • Texte : entrées de texte de la table parente. Exemple : nom du portefeuille, nom du propriétaire, etc.
      • Table : entrées de table mappées à l’aide de tables connexes.
      • Répéteur : permet de renseigner des détails supplémentaires pour chacun des enregistrements sélectionnés.
      • Graphique linéaire et à barres : entrées de graphique mappées à l’aide d’éléments scriptés.
      Remarque :
      Lors de la création d’un modèle, vous pouvez :
      • Modifiez la taille et la couleur de police pour que les valeurs de jetons soient identiques à celles de votre rapport d’état.
      • Déplacez-vous autour du jeton pour les placer dans un format requis.
      • Ajoutez vos logos personnalisés ou d’organisation sur les diapositives.
      • Redimensionner les jetons de graphique selon le besoin.
    6. Pour renseigner le nom du portefeuille sur la première diapositive :
      1. Sélectionnez Texte dans le type de données.
      2. Filtrez la liste Colonne pour localiser le nom et sélectionnez-le. Une valeur de jeton représentant le nom du portefeuille est générée dans la zone de texte vide qui suit.
      3. Sélectionnez le bouton Copier le texte pour copier le jeton.
      4. Collez le jeton sur la diapositive.
      Sélection du nom du portefeuille.

      Ajoutez une nouvelle diapositive à Microsoft PowerPoint, insérez un tableau avec trois colonnes et deux lignes pour générer les épopées avec leur numéro, leur état et leur date d’échéance.

    7. Pour renseigner les détails des épopées tels que le numéro, l’état et la date d’échéance :
      1. Sur la page de destination du complément, sélectionnez Table dans la liste Données.

        Utilisez le bouton Retour ( bouton Retour du complément PPT.) pour revenir à la page de destination du complément.

      2. Sélectionnez Épopée dans la liste Table connexe.
      3. Dans la liste Table connexe (facultatif), sélectionnez une table connexe à l’épopée.
      4. Sélectionnez le nombre de lignes que vous souhaitez renseigner. Par défaut, cinq lignes sont sélectionnées.

        Vous pouvez sélectionner un minimum d’une ligne et un maximum de 10 lignes.

      5. Utilisez l’icône de filtre pour afficher un filtre existant ou pour définir une condition afin de renseigner les données.

        Ici, nous sélectionnons les épopées qui sont à l’état Prêt ou Travail en cours avec une date limite le 30 avril.

      6. Sélectionnez Suivant.
      7. Sélectionnez Numéro dans la liste Colonne.
      8. Copiez la valeur du jeton et collez-la dans la table.
      9. De même, copiez et collez les valeurs de jeton des champs État et Affecté à à partir de la liste Colonne.

        Sélection des détails des épopées.

      Ajouter une nouvelle diapositive à Microsoft PowerPoint.

    8. Pour renseigner les détails requis de chacun des enregistrements sélectionnés :
      1. Sur la page de destination du complément, sélectionnez Table dans la liste Données.

        Utilisez le bouton Retour ( bouton Retour du complément PPT.) pour revenir à la page de destination du complément.

      2. Sélectionnez Répéteur dans la liste Données.
      3. Sélectionnez Épopée dans la liste Table connexe.
      4. Ajoutez le filtre requis à l’aide de l’option de filtre et sélectionnez Suivant.
      5. Sélectionnez les champs requis pour copier et coller le jeton sur la diapositive.
      6. Copiez et collez le jeton du répéteur sur la diapositive
        Remarque :
        Le jeton de répéteur ne génère aucune valeur dans le rapport d’état.

      Ajouter une nouvelle diapositive à Microsoft PowerPoint.

    9. Pour renseigner un graphique en courbes ou en barres :
      1. Sur la page de destination du complément, sélectionnez Graphique linéaire ou Histogramme dans la liste Données.
      2. Dans la liste Sélectionner un graphique (défini à l’aide d’éléments scriptés), sélectionnez un graphique que vous souhaitez renseigner pour votre rapport, puis sélectionnez Suivant.
      3. Sélectionnez le bouton Copier dans le presse-papiers pour copier le jeton de graphique.
      4. Collez le jeton sur une diapositive.

      Sélection de graphique linéaire pour Export to PowerPoint.

    10. Enregistrez le Microsoft PowerPoint fichier au format .pptx avec une taille de fichier ne dépassant pas 15 Mo.
      Remarque :
      L’application Export to PowerPoint pour Strategic Portfolio Management est fournie avec des modèles par défaut que vous pouvez utiliser pour générer des rapports et considérer comme référence pour créer des modèles.