리드 상세 정보 추가 및 보기

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기1분

    • 세부 정보 탭을 사용하여 리드에 대한 추가 정보를 추가합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    프로시저

    1. 에서 CSM 구성 가능 작업 공간목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 리드 > 모두 을 클릭하고 작업 중인 잠재 고객을 선택합니다.
    3. 상세 정보 탭에 추가 정보를 입력합니다.
      필드설명
      번호 시스템에서 생성된 잠재 고객 기록 수입니다.
      리드 그룹 리드가 속한 그룹입니다.
      소유자 리드를 소유한 가상 사용자입니다.
      산업 잠재 고객이 속한 산업입니다.
      웹 사이트 리드에 대한 비즈니스 고객의 웹 사이트입니다.
      전화 직장 전화번호의 모바일 번호입니다.
      스테이지 잠재 고객의 단계(예: 신규 또는 연락됨 또는 육성 중 또는 자격 만족 또는 실격 등).
      리드 유형 잠재 고객 유형(예: 신규 비즈니스 또는 기존 비즈니스)입니다.
      리드 소스 리드 생성의 소스입니다.
      계정 잠재 고객의 계정 이름입니다.
      리드 점수 리드에 대한 점수입니다.
      연락처 잠재 고객의 연락처 상세 정보입니다.
      리드 등급 주연에 대한 등급(예: Cold, Warm, Hot, Super Hot).
      주소 잠재 고객 계정의 주소입니다.
      고객 기본 설정 잠재 고객 계정에서 제공하는 기본 설정(예: 전화하지 않음, 공유하지 않음, 이메일을 보내지 않음).
      시스템 정보 리드 생성 시간 및 리드를 생성한 사용자와 같은 시스템 정보입니다.
      메모 리드에 대한 작업 메모입니다.
      자세한 내용은 리드 생성 문서를 참조하십시오.
    4. 저장을 선택합니다.

    다음에 수행할 작업

    제품 카탈로그 탭을 사용하여 리드에 제품을 추가합니다. 자세한 내용은 리드에 제품 추가 문서를 참조하십시오.