店舗計画は個別のフェーズを経て、各フェーズは特定の画面とインタラクションによってサポートされます。追跡は公開時点からアクティブ化されます。

1. 計画の作成 - 本社オペレーションマネージャーまたは地域マネージャーは、計画タイプ、完了するタスク、アサインする店舗の場所、およびスケジュール (1 回限りまたは繰り返し) を定義する店舗計画を作成します。このフェーズは、2026 年 3 月にリリースされたストア計画オーサリング機能に完全に存在します。実行トラッキングはここで始まるわけではありません。
2. 計画の公開とケースの生成:計画が公開されると、スケジュールに従って親本社ケースと子ストアケースが生成されます。各店舗のアサインでは、関連するタスクを含む 1 つの店舗ケースが生成されます。このときこそ実行トラッキングが重要になり、計画作成者は何が生成されたかを監視する必要があります。
3. HQ ケースのレビュー:親 HQ ケースは、計画に基づいて生成されたすべての店舗ケースのステータスを集計します。本社の運用マネージャーは、店舗レコードページで本社ケースの詳細を確認して、全体的な完了ステータスを把握し、期限切れの店舗を特定します。ここから、個々の店舗ケースにドリルダウンすることも、直接エスカレートすることもできます。
4. 店舗レベルの実行:地域マネージャーは、地域の店舗ケースリストにアクセスし、特定の店舗ケースにドリルダウンして、作業中のタスクをレビューします。タスクレベルのステータスを監視したり、作業を再アサインしたり、ブロッカーにフラグを立てたりすることができます。これはプライマリ実行層であり、店舗が実際に計画を完了する場所です。
5. タスクとケースのクローズ:店舗タスクが完了すると、本社マネージャーはステータスを表示して本社タスクをクローズでき、店舗マネージャーは店舗タスクを表示してクローズできます。両方のクローズフローで同じプレイブックパターンが再利用され、一貫したインタラクションモデルが作成されます。本社ケースのクローズステータスは、その店舗アサインの計画実行サイクルの終了を示します。