Histórico de versões

Versão 5.0.0 - fevereiro de 2025

• Novo:
  • Gere documentos em PDF a partir de uma cotação usando um modelo predefinido e envie o documento para assinaturas por meio da integração do DocuSign.
  • Exiba os relacionamentos primário e secundário entre linhas de cotação em uma cotação com a lista hierárquica.
  • Exiba recomendações de oferta para produtos de upsell ou venda cruzada que complementam os produtos nas cotações.

Versão 4.0.2 - novembro de 2024

• Novo:
  • Cotação baseada em local com suporte de verificação de qualificação
  • Cópia de várias linhas com opção para definir um local de serviço alternativo
  • Adicionar suporte ao produto coberto na cotação para exibir produtos cobertos por contratos ou direitos nas linhas de cotação
  • Criar acordos de vendas para produtos e serviços configuráveis ​​e combinados​
  • Criar uma cotação para modificação ou renovação de contratos​

Versão 3.0.1 - agosto de 2024

Mudança: tabela de tarefas de cotação incluída na cotação: crie várias tarefas para uma cotação e atribua-as ao grupo de destino. Essas tarefas servem como referências para os agentes executarem as ações necessárias para gerar uma cotação bem-sucedida.

Versão 2.0.1 - maio de 2024

Alterado: adição ao livro de custos, adição de ação de cotação e melhorias de desempenho.

Versão 1.0.1 - fevereiro de 2024

A aplicação Gestão de orçamentos de modelo de dados fornece acesso às tabelas que armazenarão todos os dados relacionados à cotação. As tabelas incluem Cotação, Item de linha de cotação, Características de linha de cotação e Ajuste de preço de cotação. Quando você cria uma cotação, os dados relacionados à cotação são armazenados nessas tabelas.