Gérer les documents à partir de Supplier Collaboration Portal

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Gérez les documents en chargeant, mettant à jour et téléchargeant les documents requis à partir du Supplier Collaboration Portal.

    Avant de commencer

    Assurez-vous d’avoir créé une configuration de document de fournisseur. Pour plus d'informations, consultez Fournisseur Document Management.

    Rôle requis : sn_slm.contact ou sn_slm.admin

    Procédure

    1. Accédez à la page d’accueil Supplier Collaboration Portal en accédant à votre URL d’instance et en ajoutant le suffixe /supplier.
      Par exemple, https://example.com/supplier.
    2. Effectuez l'une des actions suivantes :
      Pour Effectuez cette action
      Charger ou télécharger un document à partir de la page Ma société

      Pour charger un document :

      1. Dans l’en-tête du portail, sélectionnez Ma société.
      2. Dans le widget Documents, sur la vignette contenant le nom du document, sélectionnez Télécharger.
      3. Recherchez et sélectionnez le document que vous souhaitez charger.
      Pour télécharger le modèle de document :
      1. Dans l’en-tête du portail, sélectionnez Ma société.
      2. Dans le widget Documents, sur la vignette contenant le nom du document, sélectionnez Obtenir le modèle.
      Remarque :
      Le modèle de document spécifie le format attendu du document que vous devez charger.

      Pour mettre à jour un document déjà chargé :

      1. Dans l’en-tête du portail, sélectionnez Ma société.
      2. Dans le widget Documents, sélectionnez l’icône des trois points verticaux (icône des trois points verticaux.)sur la vignette contenant le nom du document, puis sélectionnez Mettre à jour.
      3. Recherchez et sélectionnez le document que vous souhaitez charger.

      Pour télécharger un document :

      1. Dans l’en-tête du portail, sélectionnez Ma société.
      2. Dans le widget Documents, sélectionnez l’icône des trois points verticaux (icône des trois points verticaux.)sur la vignette contenant le nom du document, puis sélectionnez Télécharger.
      Remarque :
      L’accès au widget Documents sur la page Ma société est contrôlé par les critères d’utilisateur que vous définissez dans l’onglet Gérer l’accès lors de la création de la configuration des documents du fournisseur. Pour plus d'informations, consultez Créer une configuration de document de fournisseur.
      Charger un document à partir de la page Mes actions à faire

      Pour charger un document :

      1. Effectuez l'une des actions suivantes :
        • Dans l’en-tête du portail, sélectionnez Mes tâches.
        • (Si vous êtes un contact principal) Dans l’en-tête du portail, sélectionnez Tâches , puis Mes tâches.

          La page Mes actions à faire s'affiche.

      2. Sélectionnez l’onglet Ouvrir , sélectionnez l’action à faire pour laquelle vous souhaitez télécharger un document.
      3. Sélectionnez l’onglet Détails , puis sélectionnez l’icône Ajouter des pièces jointes (icône Ajouter des pièces jointes.)pour ajouter un document à l’action à faire.
      4. Sélectionnez Terminer.