판매 기회 생성

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기2분

    • 에이전트 애플리케이션을 사용하여 현장 서비스 방문 중에 식별된 서비스, 제품 또는 자산에 Now Mobile 대한 판매 기회를 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: wm_technician_sales_write

    이 태스크 정보

    • 현장 서비스를 통한 기술자 주도 영업(com.snc.fsm_technician_sales) 플러그인 및 기회 관리 애플리케이션(com.sn_l2c_oppty_mgmt) 플러그인이 설치되어 있는지 확인합니다.
    • wm_technician_sales_write 역할을 사용하면 작업을 시작하기 전이나 진행 중에 기회를 생성할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 에이전트 애플리케이션으로 Now Mobile 이동합니다.
    2. 판매 기회를 생성합니다.
      시작 날짜수행할 일
      내 작업
      1. 내 작업을 누릅니다.
      2. 내 작업 섹션에서 관련 작업 주문 작업을 선택합니다.
      3. 오버플로우 작업 오버플로우 작업 아이콘 아이콘을 누릅니다.
      4. 기회 만들기를 탭합니다.
      내 작업
      1. 내 작업을 누릅니다.
      2. 내 작업 섹션에서 관련 작업 주문 작업을 선택합니다.
      3. 관련 탭에서 기회 생성을 누릅니다.
      판매
      1. Sales(판매)를 누릅니다.
      2. 기회 만들기를 탭합니다.
      기회 생성 양식이 나타나면 몇 개의 필드가 자동으로 채워집니다.
    3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. 기회 생성
      필드 설명
      간단한 설명 기회에 대한 간략한 설명을 입력합니다.
      작업 주문 작업 기회가 작업 주문 작업을 기준으로 하는 경우 작업 주문 작업 번호가 자동으로 채워집니다. 이 필드는 작업 주문 작업 없이 기회를 생성하기 위한 선택 사항이 됩니다.
      계정 고객 계정 참조를 입력합니다.
      연락처 고객 접촉 창구 참조를 입력합니다.
      판매 주기 유형 판매 주기 유형(예: Newcust, Renew, Upsell)을 입력합니다. 기본값은 상향 판매입니다.
      스테이지 기회의 단계를 입력합니다(예: 품질 확보, 개발, 제안, 협상, 수주 성공, 수주 실패로 마감). 기본값은 Qualify입니다.
      평가 등급 등급을 설정합니다(예: 최고 등급은 좋음). 기본값은 Hot입니다.
      호출 허용됨 통화를 허용하는 옵션입니다. 기본적으로 이 옵션은 활성화되어 있습니다.
      이메일 허용됨 이메일을 허용하는 옵션입니다. 기본적으로 이 옵션은 활성화되어 있습니다.
      공유 허용됨 공유를 허용하는 옵션입니다. 기본적으로 이 옵션은 활성화되어 있습니다.
    4. 제출을 누릅니다.
      기회가 생성되어 판매 탭에 나타납니다. 작업 주문 작업과 연결된 경우 관련 탭에도 나타납니다.
    5. 기회에 제품을 추가합니다.
      1. 생성된 기회에서 라인 추가를 탭합니다.
      2. 제품 오퍼링 필드에서 제품을 선택합니다.
      3. 수량 필드에 수량을 입력합니다.
      4. 측정 단위에서 단위를 선택합니다.
      5. 제출을 누릅니다.
        제품 라인 항목이 기회에 추가됩니다.

    결과

    관련 탭에서 기회를 눌러 라인 항목의 상세 정보 및 활동 스트림을 확인합니다.