プロジェクトフォームでのテンプレートの適用

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • プロジェクトフォームを使用してプロジェクトを作成する際、プロジェクトテンプレートを適用して、プロジェクトタスクとサブタスク、添付ファイル、チェックリスト、およびその他のプロジェクト情報を含めることができます。プロジェクトテンプレートは、新しいプロジェクトにも既存のプロジェクトにも適用できます。

    始める前に

    必要なロール：it_project_manager

    このタスクについて

    スケジュール外のプロジェクトテンプレートから作成されたプロジェクトは、スケジュール外のタスクを優先し、指定された開始日に合わせて日付を調整します。

    テンプレートをプロジェクトに適用すると、プロジェクトのステータスはデフォルトステータスに設定されます。デフォルトのプロジェクトステータス (pm_project.state = -5) を有効にし、すぐに使えるデフォルト値として使用します。[処理待ち] が適切でない場合は、要件に合わせて [ステータス] フィールドのラベルを更新できます。

    手順

    • 空白のプロジェクトフォームでテンプレートを適用するには：
      1. 移動先 プロジェクト > プロジェクト > 新規作成.
      2. [テンプレートからプロジェクトを作成するには (To create project from a
 template)] の横にあるリンクをクリックします。
        [テンプレートを適用] ウィンドウが表示されます。
      3. プロジェクト名を入力し、開始日を選択して、プロジェクトテンプレートを選択します。
    • プロジェクトタスクまたはサブプロジェクトのない既存のプロジェクトにテンプレートを適用するには：
      1. 移動先 プロジェクト > プロジェクト > すべて をクリックし、プロジェクトを選択します。
      2. [テンプレートを適用するにはここをクリック (To apply template click here)] リンクをクリックします。
        [テンプレートを適用] ウィンドウが表示されます。
      3. 開始日を選択して、プロジェクトテンプレートを選択します。