戦略的計画 ワークスペースの優先順位付けページから計画立案アイテムの詳細を更新
計画立案アイテムの詳細情報を更新または削除して、戦略的計画 優先順位付けページに最新の作業パイプラインが反映されるようにします。
始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user
このタスクについて
ポートフォリオ優先順位付けページの計画立案アイテムの詳細情報は、[完全な詳細] ページから更新するか、グリッドビューから直接インラインで編集します。簡単な説明や承認日などの計画立案アイテムの詳細情報を編集する場合、スムーズかつリアルタイムのバックログ調整が実現します。添付ファイルを追加してステークホルダーとコラボレーションするには、完全詳細のビューを使用します。
手順
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アイテムの詳細を更新したり、アイテムにファイルを添付したり、アイテムを削除したりします。
選択肢 アクション 計画立案アイテムの詳細の更新 次のいずれかの方法で編集します。以下のアクションは、上位レベルのポートフォリオ計画と通常のポートフォリオ計画の両方に適用されます。- リスト：グリッド上のアイテムのフィールドをダブルクリックしてインライン編集を行うか、[簡単な説明] を選択して [完全な詳細] ページを開きます。
- カンバン：サイドパネルで詳細を開くカードを選択します。[完全な詳細] を選択してレコードページを開くこともできます。
- 階層：グリッド上のアイテムのフィールドをダブルクリックしてインライン編集を行うか、[簡単な説明] を選択して [完全な詳細] ページを開きます。
上位レベルのポートフォリオ計画の場合、階層ビューは読み取り専用です。そのため、インライン編集はできません。
[完全な詳細] ページには、目標関係、マイルストーン、依存関係などのアイテムの関連リストが表示されます。
フィールドの詳細については、「計画立案アイテムフォーム」を参照してください。
計画立案アイテムへのファイルの添付 [完全な詳細] ページの [添付ファイル] セクションで、[参照] を選択してファイルをアップロードします。
計画立案アイテムの削除 [完全な詳細] ページから：- [その他のアクション] アイコン (
) を選択して、[削除] を選択します。 - [OK]をクリックして確認する。
[完全な詳細] ページで編集できない特定の列の情報は、インラインでも編集できません。たとえば、計画コストや計画利益などです。これらのセルは、背景がグレー色になり視覚的に区別できるようになっています。
属性別に優先順位付けアイテムリストをグループ化する場合、アイテムの簡単な説明をグリッドビューから直接編集することはできません。