戦略的計画 でのターゲットブレークダウン
ターゲットを短い期間 (例：四半期) にブレークダウンすると、ターゲット値を四半期ごとに設定したり、その特定の四半期のターゲットに焦点を当てることができます。ターゲットブレークダウンは、ターゲットに設定されたブレークダウン間隔に基づいて作成されます。
ターゲットのブレークダウン間隔は、[四半期ごと] または [年ごと] に設定できます。[四半期ごと] または [年ごと] に設定されたブレークダウン間隔に関係なく、[レビュー頻度] は自動的に [四半期ごと] に設定され、四半期および年ごとにターゲットブレークダウンが作成されます。ターゲット値は、ターゲットのブレークダウン間隔と累積設定に基づいて、ターゲットブレークダウンに自動的に設定されます。
- ターゲット値は、各年次ブレークダウンに自動的に (均等分割され) 設定されます。
- 各年次ブレークダウンのターゲット値は、必要に応じて変更できます。
- ブレークダウン間隔が [年ごと] に設定されているため、四半期ごとのブレークダウンにターゲット値を設定することはできません。
- ターゲット値は、各年次ブレークダウンで自動的に設定されます (前年の年次ブレークダウンの値が合計ターゲット値に等しくなるように、各年次ブレークダウンで累積されます)。
- 各年次ブレークダウンのターゲット値は、必要に応じて変更できます。注:各年次ブレークダウン (前年の年次ブレークダウンを除く) に入力したターゲット値は参照のみを目的としており、計算には考慮されません。ただし、各年次ブレークダウンに累積ターゲット値 (以前のターゲットブレークダウンのターゲット値に基づいてビルドされた値) を入力すると、目標ユーザーまたは貢献者がターゲットの進捗状況をより適切に追跡できるようになります。
- ブレークダウン間隔が [年ごと] に設定されているため、四半期ごとのブレークダウンにターゲット値を設定することはできません。
- ターゲット値は、四半期ごとの各ブレークダウンに自動的に (均等分割され) 設定されます。
- 四半期ごとの各ブレークダウンのターゲット値は、必要に応じて変更できます。
- ブレークダウン間隔が [四半期ごと] に設定されているため、年ごとのブレークダウンにターゲット値を設定することはできません。
ブレークダウン間隔が [四半期ごと] に設定され、ターゲットが「累積」として設定されている場合のターゲット値の動作：
- ターゲット値は、四半期ごとの各ブレークダウンで自動的に設定されます (前四半期の四半期ごとのブレークダウンの値が合計ターゲット値に等しくなるように、四半期ごとの各ブレークダウンで累積されます)。
- 四半期ごとの各ブレークダウンのターゲット値は、必要に応じて変更できます。注:四半期ごとの各ブレークダウン (前四半期の四半期ごとのブレークダウンを除く) に入力したターゲット値は参照のみを目的としており、計算には考慮されません。ただし、四半期ごとの各ブレークダウンに累積ターゲット値 (以前のターゲットブレークダウンのターゲット値に基づいてビルドされた値) を入力すると、目標ユーザーまたは貢献者がターゲットの進捗状況をより適切に追跡できるようになります。
- ブレークダウン間隔が [四半期ごと] に設定されているため、年ごとのブレークダウンにターゲット値を設定することはできません。
ターゲットブレークダウンのメリット
ターゲットブレークダウン機能は、1 年または複数年のターゲットを設定し、ターゲットの進捗状況を四半期ごとまたは年ごとに追跡する必要がある場合に役立ちます。たとえば、基準値が 0 でターゲット値が 100 の年のターゲットを設定したとします。また、四半期ごとに 25 の四半期ごとのターゲットを設定するとします。この場合、ターゲットを四半期ごとのターゲットにブレークダウンし、四半期ごとにターゲット値を設定することで、四半期ごとの特定のターゲットに焦点を当て、そうした四半期ごとのターゲットに対して実績を更新できるようになります。
- 長期的なターゲットを [四半期ごと] または [年ごと] などの短期的な間隔にブレークダウンして、進捗状況をより適切に追跡またはレポートできる
- 必要に応じて、各ターゲットブレークダウンのターゲット値を設定または変更する
- 各ターゲットブレークダウンの実際の値を更新し、メインターゲットの進捗状況を追跡する
- ターゲット全体ではなく、四半期ごとの特定のターゲットに焦点を当てる
- 短期および長期のターゲットの進捗状況を累積的または非累積的に追跡する
ターゲット値のブレークダウン間隔のさまざまな組み合わせの例
| ターゲット値のブレークダウン間隔 | 合計ターゲット値 | ターゲット値 (Q1 - 23) | 実際の値 (Q1 - 23) | ターゲット値 (Q2 - 23) | 実際の値 (Q2 - 23) | ターゲット値 (Q3 - 23) | 実際の値 (Q3 - 23) | ターゲット値 (Q4 - 23) | 実際の値 (Q4 - 23) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四半期ごと (非累積) | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 四半期ごと (累積) | 800 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| ターゲット値のブレークダウン間隔 | 合計ターゲット値 | ターゲット値 (Q1 - 23) | 実際の値 (Q1 - 23) | ターゲット値 (Q2 - 23) | 実際の値 (Q2 - 23) | ターゲット値 (Q3 - 23) | 実際の値 (Q3 - 23) | ターゲット値 (Q4 - 23) | 実際の値 (Q4 - 23) | ターゲット値 (Q1 - 24) | 実際の値 (Q1 - 24) | ターゲット値 (Q2 - 24) | 実際の値 (Q2 - 24) | ターゲット値 (Q3 - 24) | 実際の値 (Q3 - 24) | ターゲット値 (Q4 - 24) | 実際の値 (Q4 - 24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四半期ごと (非累積) | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 四半期ごと (累積) | 800 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| ターゲット値のブレークダウン間隔 | 合計ターゲット値 | ターゲット値 (年 - 23) | 実際の値 (Q1 - 23) | 実際の値 (Q2 - 23) | 実際の値 (Q3 - 23) | 実際の値 (Q4 - 23) | ターゲット値 (年 - 24) | 実際の値 (Q1 - 24) | 実際の値 (Q2 - 24) | 実際の値 (Q3 - 24) | 実際の値 (Q4 - 24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年ごと (非累積) | 800 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 年ごと (累積) | 800 | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 | 500 | 600 | 700 | 800 |
年ごとのブレークダウン間隔に対して実際の値を計算する方法 (累積)
累積ターゲットのブレークダウン間隔を [年ごと] に設定すると、[レビュー頻度] は自動的に [四半期ごと] に設定され、四半期および年ごとにブレークダウンが作成されます。四半期ごとのブレークダウンの実際の累積値と年ごとのターゲットブレークダウンのターゲット値を設定できます。四半期ごとのブレークダウンに入力された実際の値は、累積する必要があります (特定の年の最新の四半期までに達成された実際の値)。
- 例 1：2023 暦年に 800 人の新規顧客を獲得する
- このターゲット例では、2023 年のターゲットを設定し、進捗状況を累積的に (四半期ごと) 追跡する場合、ターゲットを次のように設定できます。
- 開始日と終了日をそれぞれ 2023-01-01 と 2023-12-31 に設定する
- ターゲットのブレークダウン間隔を [年ごと] に設定し、ターゲットを「累積」として設定する
この場合、四半期ごと (23 - Q1、23 - Q2、23 - Q3、23 - Q4) のターゲットブレークダウンと、2023 暦年の年次ターゲットブレークダウンがアプリケーションで作成され、年次ターゲットブレークダウンのターゲット値が 800 に設定されます。
アプリケーションでは最新の四半期ターゲットブレークダウンに入力された実際の値のみが考慮されるため、最新の四半期ターゲットブレークダウンに実際の累積値を入力する必要があります。たとえば、23 - Q1 に 200 人の顧客を獲得した場合、Q1 ターゲットブレークダウンの実際の値として 200 を入力します。23 - Q2 にさらに 200 人の顧客を獲得した場合、Q2 ターゲットブレークダウンの実際の値として 400 を入力します。同様に、23 - Q3 にさらに 200 人、23 - Q4 に 200 人を獲得した場合は、Q3 と Q4 のターゲットブレークダウンの実際の値として、それぞれ 600 と 800 を入力します。
アプリケーションでは、最新の四半期ターゲットブレークダウンに入力された実際の値を考慮し、毎年のターゲットブレークダウンの実際の値にロールアップしてから、メインターゲットにロールアップします。その後、ターゲットとその目標の進捗状況が自動更新されます。
- 例 2：2023 暦年と 2024 暦年に 800 人の新規顧客を獲得する
- このターゲット例では、2023 ～ 2024 年の期間のターゲットを設定し、進捗状況を累積的に (四半期ごと) 追跡する場合、ターゲットを次のように設定できます。
- 開始日と終了日をそれぞれ 2023-01-01 と 2024-12-31 に設定する
- ターゲットのブレークダウン間隔を [年ごと] に設定し、ターゲットを「累積」として設定する
この場合、2023 ～ 2024 年の期間について、四半期ごと (23 - Q1、23 - Q2、23 - Q3、23 - Q4、24 - Q1、24 - Q2、24 - Q3、24 - Q4) および年ごと (2023 年、2024 年) のターゲットブレークダウンがアプリケーションで作成され、2023 年および 2024 年の年次ターゲットブレークダウンのターゲット値がそれぞれ 400 (年数で割った値) および 800 (合計ターゲット値) に設定されます。
アプリケーションでは、そのターゲット期間全体で最新の四半期ターゲットブレークダウンに入力された実際の値のみが考慮されるため、そのターゲット期間全体で最新の四半期ターゲットブレークダウンに実際の累積値を入力する必要があります。たとえば、23 - Q1 に 100 人の顧客を獲得した場合、23 - Q1 ターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します。23 - Q2 にさらに 100 人の顧客を獲得した場合、23 - Q2 ターゲットブレークダウンの実際の値として 200 を入力します。同様に、23 - Q3 から 24 - Q4 までの各四半期でさらに 100 人の顧客を獲得した場合は、各四半期のターゲットブレークダウンの実際の値として 300、400、500、600、700、800 を入力します (23 - Q3 から 24 - Q4 まで)。
アプリケーションでは、最新の四半期ターゲットブレークダウンに入力された実際の値を考慮し、毎年のターゲットブレークダウンの実際の値にロールアップしてから、メインターゲットにロールアップします。その後、カレンダー年のターゲットとその目標の進捗状況が自動更新されます。
四半期ごとのブレークダウン間隔に対して実際の値を計算する方法 (非累積)
非累積ターゲットのブレークダウン間隔が [四半期ごと] に設定されている場合、ターゲットブレークダウンに入力する実際の値は、その特定の四半期に固有の値 (その年の特定の四半期に達成された実際の値) である必要があります。ブレークダウン間隔を [四半期ごと] に設定すると、[レビュー頻度] は自動的に [四半期ごと] に設定され、四半期ごとおよび年ごとにターゲットブレークダウンが作成されます。
- 例 1：2023 暦年に 800 人の新規顧客を獲得する
- このターゲット例では、四半期ごとにターゲットを設定して、進捗状況を四半期ごとに追跡する場合、ターゲットを次のように設定できます。
- 開始日と終了日をそれぞれ 2023-01-01 と 2023-12-31 に設定する
- ターゲットのブレークダウン間隔を [四半期ごと] に設定し、ターゲットを「非累積」として設定する
この場合、2023 暦年の四半期ごと (23 - Q1、23 - Q2、23 - Q3、23 - Q4) のターゲットブレークダウンと年ごとのターゲットブレークダウンがアプリケーションで作成され、四半期ごとのターゲット値が 200 (基準値とターゲット値の差を四半期の値で割った値) に設定されます。四半期ごとのブレークダウンのターゲット値は、必要に応じて変更できます。
アプリケーションでは、各四半期ターゲットブレークダウンに入力された実際の値のみが考慮されるため、ターゲットブレークダウンには特定の四半期で達成された実際の値を入力する必要があります。たとえば、23 - Q1 に 200 人の顧客を獲得した場合、Q1 ターゲットブレークダウンの実際の値として 200 を入力します。23 - Q2 にさらに 200 人の顧客を獲得した場合、Q2 ターゲットブレークダウンの実際の値として 200 を入力します。同様に、23 - Q3 にさらに 200 人、23 - Q4 に 200 人を獲得した場合は、Q3 と Q4 のターゲットブレークダウンの実際の値として、両方に 200 を入力します。
アプリケーションでは、各四半期ターゲットブレークダウンに入力された実際の値を考慮し、合計値を毎年のターゲットブレークダウンの実際の値にロールアップしてから、メインターゲットにロールアップします。その後、ターゲットとその目標の進捗状況が自動更新されます。
- 例 2：2023 暦年と 2024 暦年に 800 人の新規顧客を獲得する
- このターゲット例では、四半期ごとにターゲットを設定して、進捗状況を四半期ごとに追跡する場合、ターゲットを次のように設定できます。
- 開始日と終了日をそれぞれ 2023-01-01 と 2024-12-31 に設定する
- ターゲットのブレークダウン間隔を [四半期ごと] に設定し、ターゲットを「非累積」として設定する
この場合、2023 ～ 2024 年の期間について、四半期ごと (23 - Q1、23 - Q2、23 - Q3、23 - Q4、24 - Q1、24 - Q2、24 - Q3、24 - Q4) および年ごと (2023 年、2024 年) のターゲットブレークダウンがアプリケーションで作成され、四半期ごとのターゲット値が 100 (基準値とターゲット値の差を四半期の数で割った値) に設定されます。四半期ごとのブレークダウンのターゲット値は、必要に応じて変更できます。
アプリケーションでは、各四半期ターゲットブレークダウンに入力された実際の値のみが考慮されるため、ターゲットブレークダウンには特定の四半期で達成された実際の値を入力する必要があります。たとえば、23 - Q1 に 100 人の顧客を獲得した場合、23 - Q1 ターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します。23 - Q2 にさらに 100 人の顧客を獲得した場合、23 - Q2 ターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します。同様に、23 - Q3 から 24 - Q4 までの各四半期でさらに 100 人顧客を獲得した場合は、各四半期のターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します (23 - Q3 から 24 - Q4 まで)。
アプリケーションでは、各四半期ターゲットブレークダウンに入力された実際の値を考慮し、合計値を毎年のターゲットブレークダウンの実際の値にロールアップしてから、メインターゲットにロールアップします。その後、ターゲットとその目標の進捗状況が自動更新されます。
ブレークダウン間隔が [なし] に設定されている場合に実際の値を計算する方法
ターゲットのブレークダウン間隔が [なし] に設定されている場合は、実際の値をメインターゲットに入力する必要があります。入力する実際の値は、ターゲットの期間に関係なく累積する必要があります。ブレークダウン間隔が [なし] に設定されている場合、ターゲットブレークダウンは作成されません。