プロジェクトコスト計画の作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：4分

    • プロジェクトコスト計画は、プロジェクトのコストをキャプチャします。コスト計画を作成して、会計期間の原価費目の単位コストを指定します。

    始める前に

    必要なロール：it_project_manager

    必要なアプリケーション： プロジェクトポートフォリオ管理 with Financials

    このタスクについて

    コスト計画を保存すると、アプリケーションによってコスト計画明細レコードが自動的に作成されます。コスト計画には、経費ラインを関連付けることもできます。
    注:
    コスト計画は、プロジェクトおよびプロジェクトタスクに関連付けられているリソース計画に対して自動的に作成されます。
    複数の通貨を使用するには、別の通貨の新しいコスト計画を作成します。

    手順

    1. プロジェクトフォームを開きます。
    2. 関連リンクで、[コスト計画] をクリックします。
    3. [新規] をクリックします。
      注:
      プロジェクトワークスペースの [財務] タブからコスト計画を作成するには、[管理] をクリックします。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. コスト計画フォーム
      フィールド 説明
      名前 コスト計画の内容を表す名前。
      プロジェクト/デマンド コスト計画が属するプロジェクトまたはデマンド。
      会計期間の開始 会計期間の開始を示します。

      会計期間の開始を変更すると、関連付けられたコスト計画明細も変更されます。会計期間の開始よりも前にコスト計画明細を作成すると、会計期間の開始も変更されます。
      会計期間の終了 会計期間の終了を示します。

      会計期間の終了を変更すると、関連付けられたコスト計画明細も変更されます。会計期間の終了よりも後にコスト計画明細を作成すると、会計期間の終了も変更されます。
      財務
      入力通貨 コスト計画の作成に使用する通貨。

      選択した通貨が機能通貨と異なる場合は、対応する予算参照レートを使用して、プロジェクトの合計計画コスト、計画投資、計画経費が計算されます。
      単位コスト 単一の単位によるリソースのコストで、入力通貨で表されます。
      数量 必要なリソースの数量。
      繰り返し コストが会計期間ごとに繰り返し発生することを示すオプション。

      会計期間ごとに発生した数量 x 単位コスト。
      原価費目 原価費目の定義。
      Investment (投資)

      プロジェクトに対して作成された投資の名前。

      このフィールドは、従来の投資枠管理 (com.snc.investment_funding) プラグインが有効になっている場合、または投資枠管理 (sn_invst_pln) アプリケーションがインストールされている場合のみ表示されます。
      ソースタイプ

      資金調達のためのプロジェクト投資に関連付けられる資金調達エンティティ。

      このフィールドは、従来の投資枠管理 (com.snc.investment_funding) プラグインが有効になっている場合、または投資枠管理 (sn_invst_pln) アプリケーションがインストールされている場合のみ表示されます。
      ソース

      資金を要求する元となる資金調達エンティティの値。

      [ソースタイプ] フィールドで値を選択すると、このフィールドを使用できます。

      このフィールドは、従来の投資枠管理 (com.snc.investment_funding) プラグインが有効になっている場合、または投資枠管理 (sn_invst_pln) アプリケーションがインストールされている場合のみ表示されます。
      合計計画コスト コスト計画の合計コスト概算。

      コストが繰り返し発生している場合、計算は数量 x 単位コスト x 会計期間の数となります。コストが繰り返し発生していない場合、計算は数量 x 単位コストとなります。
      機能通貨 glide.system.locale プロパティから取得される通貨。

      アップグレードされた顧客で、選択した通貨がファイナンシャルマネジメントアプリケーションで設定された機能通貨と異なる場合は、対応する予算参照レートを使用して、プロジェクトの合計計画コスト、計画投資、計画経費が計算されます。

      注:
      予算参照レートが定義されていない場合、為替レートは 1 とみなされます。たとえば、機能通貨が USD で、入力通貨でのコストが EUR であり、為替レートが定義されていない場合、1000 USD は 1000 EUR に等しくなります。
      機能通貨でのコスト すべてのコスト計画明細の [機能コスト] フィールドからロールアップされる値。
      合計実績コスト (Total actual cost) すべてのコスト計画明細の [実績コスト] フィールドからロールアップされる値。
      完了時の推定 (EAC) 過去の会計期間のすべての実績の合計と将来の会計期間の機能コストを加算した値。

      たとえば、プロジェクトの期間が 1 月 1 日から 12 月 31 日で、5 月の完了時の推定 (EAC) を確認する場合、1 月から 4 月までの実績の合計 + 5 月から 12 月までの機能コストの合計として計算されます。
      注:
      プロジェクトの開始予定日を変更すると、関連するコスト計画とリソース計画も変更されます。プロジェクトプロパティの[デマンドまたはプロジェクトの開始日の変更でリソースプランとコスト計画の開始日を変更 (Change Resource Plan and Cost Plan Start Date with Demand or Project Start Date Change)] が、プロジェクトの開始日変更の動作を制御します。
    5. [送信] をクリックします。

    次のタスク

    [完了時の推定 (EAC)] フィールドの値を再計算するには、[完了時の推定 (EAC) を計算 (Calculate Estimate at Completion)] 関連リンクを使用します。コスト計画明細を表示するには、[コスト計画明細] 関連リストをクリックします。