レガシー - ポートフォリオの計画立案
ポートフォリオマネージャーは、ポートフォリオワークベンチを使用して、会計年度のポートフォリオのファイナンシャルプラン立案を実行できます。ポートフォリオ計画立案は、簡易モードまたは詳細モードのいずれかを使用して完了できます。
このトピックの内容は、以前のリリースから Xanadu にアップグレードしたお客様向けのものです。新しいお客様の場合は、「PPM のシナリオ計画」を参照してください。
ポートフォリオフォームで、[ポートフォリオ計画立案] フィールドを [詳細] または [シンプル] に設定できます。選択内容に応じて、ポートフォリオワークベンチに計画立案ステップが入力されます。
次の図は、詳細計画立案モードと簡易計画立案モードでの計画立案プロセスの概要を示しています。 図 : 1. ポートフォリオの計画立案
簡易モードでのポートフォリオ計画
ポートフォリオが簡易計画立案モードの場合は、ポートフォリオ内のプロジェクトおよびデマンドに対して簡易のファイナンシャルプランを実行できます。次の手順を実行します：
- 会計期間を選択し、ターゲットを設定します。
- プロジェクトおよびデマンドを選択します。
詳細モードでのポートフォリオの計画立案
ポートフォリオが詳細計画立案モードの場合は、次の手順に従います。
- 会計年度を選択し、ターゲットを設定します。
- プロジェクトおよびデマンドを選択します。
- 予算計画を作成します。
- 必要に応じて、予算計画を再度昇格させます。
- 予測計画を作成します。
詳細モードでのポートフォリオ計画立案フローの例が表示されます。図 : 2. 詳細ポートフォリオ計画立案の例
計画立案が完了したら、ポートフォリオのパフォーマンスを追跡し、予定予算を実績と比較し、リスクと問題をレビューします。
PPM のシナリオ計画
PPM のシナリオ計画アプリケーションを ServiceNow Store からインストールして、ポートフォリオマネージャーがデマンドとプロジェクトのさまざまな組み合わせでシナリオベースのポートフォリオ計画立案を実行できるようにします。ポートフォリオ内の複数のシナリオを比較し、組織に財務的価値を付加するデマンドとプロジェクトにのみ資金を提供することができます。