投資の共同オーナーを追加して、代理で資金の要求、承認、管理を行ってもらいます。投資を管理してもらう必要がなくなった場合、既存の共同オーナーを削除できます。

始める前に

必要なロール：

• トップレベルの投資で共同オーナーを管理する場合：sn_invst_pln_v2.investment_planner
• [自分の資金] で共同オーナーを管理する場合：sn_invst_pln_v2.investment_user、 sn_invst_pln_v2.investment_planner

手順

1. トップレベルの投資または [自分の資金] を開きます。

   オプション	ステップ
   トップレベルの投資を開く方法	移動先 すべて > 投資枠管理 > トップレベルの投資. 投資のタイルをクリックします。
   [自分の資金] を開く方法	移動先 すべて > 投資枠管理 > 自分の資金. 投資のタイルをクリックします。

2. [詳細] タブをクリックします。
3. 共同オーナーのロック解除アイコン () をクリックします。
   • ユーザーを共同オーナーとして追加するには、[ターゲットレコードを選択] 検索フィールドを使用してユーザーを検索し、選択します。
   • 既存の共同オーナーを削除するには、名前を選択し、選択したアイテムの削除アイコン () をクリックします。
4. [更新] をクリックします。