セグメント定義の作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • コストおよび予算モデルで使用するセグメントを定義します。

    始める前に

    必要なロール：budget_admin または cost_transparency_admin

    このタスクについて

    同じトランザクションテーブルに、フィルター条件が異なる複数のセグメントを作成できます。たとえば、[ベンダー] フィールドが [true] の core_company テーブルにベンダー用に 1 つのセグメントを作成し、[ベンダー] フィールドが [false] になっている同じテーブルの顧客用に別のセグメントを作成します。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルモデリング > 管理 > セグメント.
      ワークベンチの [セグメント定義] タブから新しいセグメントを作成することもできます。
    2. [新規] をクリックします。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. [セグメント定義] フォーム
      フィールド 説明
      セグメント名 新しいセグメントのわかりやすい名前。
      トランザクションテーブル セグメントに関連付けるトランザクションデータのデータベーステーブル。
      プライマリ フィールド セグメントの主要な情報ソースとして機能するトランザクションテーブルのフィールド。
      コスト割り当てで使用 セグメントをファイナンシャルモデリングに使用できるようにするには、チェックボックスをオンにします。
      予算業務で使用 セグメントを Financial Planning に使用できるようにするには、チェックボックスをオンにします。
      条件 レコードをフィルタリングするために設定できる条件。
      会計有効期間の開始日 その会計期間の割り当てセットアップのレコードをフィルタリングする会計開始期間。ファイナンシャルモデリングで使用
      会計有効期間の終了日 その会計期間の割り当てセットアップのレコードをフィルタリングする会計終了期間。ファイナンシャルモデリングで使用
    4. オプション: 割り当てに有効なレコードのみを含めるようにセグメントの会計上の有効性を設定します。
      すべての会計期間のすべてのアカウントを表示するには、会計の有効開始日と終了日を「なし」として指定します。
      1. 例 1：「サーバー」をセグメントと見なします。
        割り当てに対して有効なサーバーをフィルタリングするには、会計開始日をインストール日、会計終了日を廃止日として設定します。
      2. 例 2：会計期間のアクティブなプロジェクトのみを表示するには、プロジェクトテーブルでアクティブな開始日と終了日を使用します。
    5. [送信] をクリックします。