優先順位付けから Excel または CSV へのポートフォリオ計画アイテムデータのエクスポート

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:1分
  • ポートフォリオ計画アイテムのデータをポートフォリオ計画から Microsoft Excel または CSV ファイルにエクスポートします。このデータを共有し、ビジネスステークホルダーと共同作業を行うことができます。

    始める前に

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    手順

    1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
    2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
    3. [優先順位付け] タブで、[リスト] ビューを選択します。
    4. エクスポートする列がカスタマイズされていることを確認します。
      注:
      フィルターがビューに適用されると、フィルターされたデータがエクスポートされます。
    5. カスタマイズされたサイドパネルを使用して、ポートフォリオ計画アイテムをエクスポートします。
      1. エクスポートアイコン (エクスポートアイコン) を選択します。
      2. [エクスポート] ウィンドウの [ファイルタイプ] ドロップダウンから [Excel] または [CSV] を選択して、データをそれぞれ Microsoft Excel ファイルまたは CSV ファイルにエクスポートします。
        選択した形式のファイルがエクスポートされます。デフォルトでは、ファイルの名前は ABC_Prioritization_List です。ここで、ABC はデータをエクスポートするポートフォリオ計画の名前です。