割り当てワークベンチから運用リソース計画を管理する
リソース割り当てワークベンチを使用して、運用リソース計画のフォームまたはリストに個別に移動することなく、1 つの場所から運用リソース計画を効果的に作成および管理できます。
このタスクについて
重要:
割り当てワークベンチは、Xanadu リリース以降廃止されます。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベース の「Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184]」の記事を参照してください。
リソースマネージャーは、リソース管理ワークスペースを使用してリソースのアサインを割り当て、承認、および管理することをお勧めします。リソース管理ワークスペースは、リソースマネージャー専用のワークスペースビューであり、未アサインタスクに関するインサイト、リソース帯域幅のヒートマップビュー、優先度の高いリソースアサイン要求を処理するカスタムビューなどがあります。
始める前に
次に移動して、[ リソース割り当てワークベンチから運用リソース計画を作成および管理 ] プロパティを有効にします を使用して、割り当てワークベンチから運用リソース計画を作成します。詳細については、「Resource Management のプロパティ」を参照してください。
必要なロール：resource_manager
手順
-
[構成] アイコン (
) を選択し、[運用計画] を選択します。
リソースグリッドでは、運用リソース計画を表示する次の管理オプションを使用できます。タスク ステップ 運用リソース計画の作成 右上隅の [新しい計画] の横にあるリストアイコン ( 
) を選択し、[新しい運用計画] を選択します。運用リソース計画が作成されると、リソースグリッドの運用リソース計画ヘッダーの下に表示されます。リソース計画を割り当てる - リソースグリッドでリソース計画を開きます。
- 「アクション」アイコン ( アクション
)を選択し、 .
リソース計画の延長 - リソースグリッドでリソース計画を開きます。
- [アクション] アイコン () を選択し、[リソース計画を拡張] を選択します。
- リソース計画の新しい終了日を [新しい終了日] フィールドに入力します。
- 要求のタイプを選択し、[OK] を選択します。
延長の割り当て プロジェクトマネージャーから要求された延長期間のリソースを割り当てます。 - リソースグリッドでリソース計画を開きます。
- 「アクション」アイコン (「) を選択し、 .
リソース計画の全期間について、要求されたグループ、ロール、またはユーザーのリソース計画ンのリソースを割り当てる 運用リソース計画で指定されたキャパシティの割合をユーザーに割り当てます。詳細については、「割り当てワークベンチのリソースの確認または割り当て」を参照してください。 特定の期間にグループ、ロール、またはユーザーのリソース計画のリソースを割り当てる 運用リソース計画で指定されたキャパシティの割合をユーザーに割り当てます。詳細については、「割り当てワークベンチのリソースの確認または割り当て」を参照してください。 リソース計画の削除 - リソースグリッドでリソース計画を開きます。
- [アクション] アイコン ()を選択して、[削除] を選択します。
グリッドの時間を編集する 次の方法のいずれかを使用します。 - 個々のセルの値を入力します。
- リソース計画または特定のリソース行をダブルクリックします。
- グリッド内のリソース計画またはリソースの割り当て済みの時間を編集します。
- ポインターをセルの外に移動して保存します。
- 複数のセルを一度に更新：
セルから既存の値をコピーし、その右側のセルを更新できます。たとえば、リソース計画のすべての月について、リソースの予定時間数を更新するとします。
- 値をコピーするセルを右クリックし、[右方向へコピー] を選択します。
- 更新するセルの数と時間の詳細を入力します。
- [更新] を選択します。
- 値をコピーするセルを右クリックし、[右方向へコピー] を選択します。
注:[右方向へコピー] オプションは、編集可能な列でのみ使用できます。たとえば、リソース計画が割り当て済みステータスになっているとします。割り当て済みのリソース計画の期間を短縮する リソース計画に将来の実績が転記されていない場合、リソース計画を短縮すると、リソースの割り当て済みまたは確認済みの時間がすべて解放されます。実績が将来のために転記される場合、リソース計画の終了日は実績が存在する将来の日付に更新されます。実績が存在する日から元の終了日までのすべてのリソースのすべての割り当て済みまたは確認済みの時間がリリースされます。 - リソースグリッドでリソース計画を開きます。
- リソースグリッドのリソース計画の行で [アクション] アイコン () を選択します。
- [リソースプランの短縮] を選択します。
- リソース計画の新しい終了日を [終了日] フィールドに入力し、[はい] を選択します。
リソース計画の完了 関連するすべてのタスクが完了またはキャンセルされた後、リソースマネージャーとして、リソース計画を完了およびクローズ済みとしてマークできます。 リソースグリッドのリソース計画の行で [アクション] アイコン (
) を選択します。[完了] を選択します。
[確認] ダイアログボックスで、[完了日] オプションを選択し、[はい] を選択します。
プランのステータスが [完了] に変更されます。
リソース計画のキャンセル リソース計画が不要になった場合は、リソースマネージャーとしてキャンセルできます。これにより、過去および将来の割り当てもキャンセルされます。 - リソースグリッドでリソース計画を開きます。
- リソースグリッドのリソース計画の行で [アクション] アイコン () を選択します。
- [キャンセル] を選択します。
リソース割り当てをユーザーレベルで表示する [リソースグリッド] セクションで、[リソース計画] エントリを展開します。ユーザーレベルの割り当ては、グループおよびロールのリソース計画に対してのみ一覧表示されます。 ユーザー行の負の値は、ユーザーがその期間に過剰に割り当てられていることを示します。ユーザーのリソースの過剰割り当ての日次レコードを表示するには、値を選択します。