ポートフォリオ計画 ワークスペースでのフリーフォームロードマップの作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:1分
  • スタンドアロンのビジュアルロードマップを作成して、会社のさまざまな部門から作業の概要計画を開始します。

    始める前に

    必要なロール:sn_align_core.apw_user

    このタスクについて

    すべての部門のプロジェクトなど、組織の複数のユニットにわたる作業を計画するためのスタンドアロンロードマップを作成します。フリーフォームロードマップの詳細については、「ポートフォリオ計画 のロードマップ」を参照してください。

    ロードマップの基礎となる開始点としてソーステーブルを選択します。簡易ロードマップのプロジェクトまたはデマンドのいずれかまたはハイブリッドロードマップの計画立案アイテムテーブルを選択します。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > ポートフォリオ計画ワークスペース > ポートフォリオ計画 > フリーフォームロードマップ
    2. [新規] を選択します。
      これが ServiceNow® インスタンス内の最初のフリーフォームロードマップである場合は、[最初のフリーフォームロードマップを作成] を選択します。
    3. フリーフォームロードマップを作成ウィザードを使用して、ロードマップの詳細を入力します。
      1. ロードマップの基礎となるソーステーブルを選択します。
      2. ソーステーブルからデータをフィルターする条件を追加します。

        たとえば、ソーステーブルが [プロジェクト] の場合、関連するフィルター条件は、[事業部門] が [ファイナンス] かつ [アクティブ] が [true] になります。

      3. ロードマップの名前と予定日の詳細を入力します。
    4. [作成] を選択します。

    タスクの結果

    • 新しいロードマップが作成され、表示されます。
    • このロードマップは、ポートフォリオ計画 ワークスペースの ホームページの [フリーフォームロードマップ] タブにリストされます。

    次のタスク

    • ロードマップを使用して更新、カスタマイズ、および共同作業を行います。
    • マイルストーンを追加するか、ロードマップで計画されているアイテムの依存関係を作成します。