戦略的計画でのポートフォリオ計画の共有

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • ポートフォリオ計画をステークホルダーや他の計画マネージャーと共有して、計画の進捗状況に対する可視化を得て、共同作業を開始できるようにします。

    始める前に

    • 戦略的計画でのポートフォリオ計画の作成。
    • ポートフォリオ計画を共有するユーザーまたはグループがポートフォリオ計画への読み取りまたは編集アクセス権を取得するには、sn_align_core.ap_read_only または sn_align_core.apw_user ロールが必要です。

    必要なロール：sn_align_core.apw_user

    このタスクについて

    ポートフォリオを共有する個々のユーザーまたはグループを選択します。

    ポートフォリオ計画を個々のユーザーまたはグループと共有すると、そのユーザーまたはグループはポートフォリオ計画の次のデータにアクセスできます。
    • デフォルトでは、[計画] ページ ([優先順位付け] タブと [ロードマップ] タブ)
    • ユーザーに sn_align_ws.spw_capacity_user または sn_align_ws.spw_capacity_read ロールがある場合は、[計画] ページの [キャパシティ計画] タブ
    • ユーザーに sn_apw_advanced.spw_goal_user ロールがある場合は、[目標] ページ

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
    2. ポートフォリオ計画のリストから、計画を 1 つ選択します。
    3. [計画] ページのポートフォリオ計画ヘッダーから、[ポートフォリオ計画を共有] アイコン (ポートフォリオ計画をユーザーおよびグループと共有) を選択します。
    4. [ポートフォリオ計画を共有] フォームで、ポートフォリオ計画を共有するユーザーを選択し、そのアクセス権を適切に設定します。
      1. [メンバーまたはグループ] フィールドに、個々のユーザーまたはグループの名前を入力します。
      2. [アクセス] フィールドで、選択した名前のアクセスレベルとして [ビューアー] または [エディター] を選択します。
        • エディターは、ポートフォリオ計画の設定とデータを表示および変更できます。
        • ビューアーは、コメントまたは添付ファイルの追加のみを行うことができます。設定やデータを変更することはできません。
    5. [招待を送信] を選択します。

    タスクの結果

    選択した個人およびグループユーザーに、ポートフォリオ計画の共有がメールで通知されます。

    次のタスク

    戦略的計画でのポートフォリオ計画の共同作業。

    ユーザーまたはグループのアクセスレベルを変更するか、アクセス権を削除します。
    1. [ポートフォリオ計画を共有] フォームで、[アクセスを管理] を選択します。
    2. ユーザーまたはグループカードから、[アクションメニュー] アイコン ([アクションメニュー] アイコン。) を選択します。
    3. 適切なアクセスレベルを選択するか、[削除]を選択します。