ポートフォリオ計画 ワークスペースでのポートフォリオ計画の共有

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:2分
  • ポートフォリオ計画をステークホルダーや他の計画マネージャーと共有して、計画の進捗状況に対する可視化を得て、共同作業を開始できるようにします。

    始める前に

    必要なロール:sn_align_core.apw_user

    このタスクについて

    ポートフォリオを共有する個々のユーザーまたはグループを選択します。

    ポートフォリオ計画を個々のユーザーまたはグループと共有すると、優先順位付けやロードマップを含む、ポートフォリオ計画全体にアクセスできます。また、ユーザーに sn_align_ws.spw_capacity_user または sn_align_ws.spw_capacity_read ロールがある場合は、[計画] ページの [キャパシティ計画] タブにアクセスできます。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > ポートフォリオ計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
    2. ポートフォリオ計画のリストから、計画を 1 つ選択します。
    3. [計画] ページのポートフォリオ計画ヘッダーから、[ポートフォリオ計画を共有] アイコン (ポートフォリオ計画をユーザーおよびグループと共有) を選択します。
    4. [ポートフォリオ計画を共有] フォームで、ポートフォリオ計画を共有するユーザーを選択し、そのアクセス権を適切に設定します。
      1. [メンバーまたはグループ] フィールドに、個々のユーザーまたはグループの名前を入力します。
      2. [アクセス] フィールドで、選択した名前のアクセスレベルとして [ビューアー] または [エディター] を選択します。
        • エディターは、ポートフォリオ計画の設定とデータを表示および変更できます。
        • ビューアーは、コメントまたは添付ファイルの追加のみを行うことができます。設定やデータを変更することはできません。
    5. [招待を送信] を選択します。

    タスクの結果

    選択した個人およびグループユーザーに、ポートフォリオ計画の共有がメールで通知されます。

    次のタスク

    ポートフォリオ計画 ワークスペースでのポートフォリオ計画の共同作業

    ユーザーまたはグループのアクセスレベルを変更するか、アクセス権を削除できます。
    1. [ポートフォリオ計画を共有] フォームで、[アクセスを管理] を選択します。
    2. ユーザーまたはグループカードから、[アクションメニュー] アイコン ([アクションメニュー] アイコン。) を選択します。
    3. 適切なアクセスレベルを選択するか、[削除]を選択します。