An einem Rechnungsanfragefall arbeiten

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • An einem Rechnungsanfragefall arbeiten, um ein von den Lieferanten oder Mitarbeitern angesprochenes Problem zu lösen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ap_cm.agent oder sn_ap_cm.admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Rechnungsfall mit der Kategorie Anfrage wird als Rechnungsanfragefall bezeichnet.

    Normalerweise wird automatisch ein Rechnungsanfragefall erstellt, wenn Sie eine Anfrage-E-Mail erhalten. Der Service Desk-Mitarbeiter kann jedoch auch manuell einen Rechnungsanfragefall über Accounts Payable Workspaceerstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen Rechnungsanfragefall manuell.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • Navigieren zu Lists > Meine Arbeit > Meine offenen Rechnungsanfragefälle.
      • Navigieren zu Lists > Alle Arbeiten > Alle offenen Rechnungsanfragefälle.
    4. Öffnen Sie einen Rechnungsanfragefall, um daran zu arbeiten.
    5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • Um den Fall sich selbst zuzuweisen, wählen Sie Mirzuweisen aus.
      • Wenn Ihnen der Fall vom Kreditorenbuchhalter zugewiesen wurde, können Sie mit der Arbeit an dem Fall beginnen, indem Sie Akzeptierenwählen.

      Der Fall wird in den Status In Bearbeitung verschoben.

    6. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    7. Schließen Sie einen Rechnungsanfragefall, wenn alle Aktivitäten und Aufgaben zur Lösung des Falls abgeschlossen sind.
      Weitere Informationen finden Sie unter Schließen Sie einen Rechnungsanfragefall.