Erfüllen der Anforderung für eine Kopie des Vertrags im Playbook

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fügen Sie eine Kopie des Vertrags aus einem Playbook an, und senden Sie sie als E-Mail an den Mitarbeiter, der sie angefordert hat.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Procurement-Spezialist

    Erfüllen der Anforderung für eine Kopie des Vertrags im Playbook

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Beschaffungsfallmanagement > Arbeitsbereich Beschaffung.
    2. Wählen Sie das Listensymbol (Listensymbol.) und dann Alle Teamarbeiten > Fälleaus.
    3. Wählen Sie den entsprechenden Fall Kopie des Vertrags anfordern aus der Liste zur weiteren Verarbeitung aus.
      Die Registerkarte Playbook wird mit dem Abschnitt Fall überprüfen und zuweisen geöffnet.
    4. Wählen Sie im Feld Zugewiesen zu einen Procurement-Spezialisten aus, der an diesem Fall arbeiten soll.
    5. Wählen Sie Arbeit beginnen aus.
      Der Beschaffungsfall wird in den Status In Bearbeitung verschoben, und die Seite Kopie des Vertrags per E-Mail senden wird angezeigt.
      Hinweis:
      Wenn diesem Fall bereits ein Vertrag angehängt ist, wird er hier angezeigt. Der Procurement-Spezialist kann den Vertrag öffnen und anzeigen und bei Bedarf die Details überprüfen.
    6. Wählen Sie E-Mail erstellen aus, um die E-Mail für den Mitarbeiter zu verfassen.
    7. Wahlweise: Bearbeiten Sie die automatisch ausgefüllten Felder nach Bedarf.
    8. Wählen Sie Datei hinzufügen aus, um die Vertragsdatei zu suchen und an die E-Mail anzuhängen.
      Hinweis:
      Dieser Anhang wird hier standardmäßig nicht hinzugefügt und muss vom Procurement-Spezialisten manuell angehängt werden. Betrachten Sie diese Szenarien:
      • Wenn in der Anforderung eine Vertragsnummer angegeben ist und für diesen Vertrag im Vertragsdatensatz ein Anhang vorhanden ist, hängen Sie die angeforderte Vertragsnummer an die E-Mail an.
      • Wenn in der Anforderung eine Vertragsnummer angegeben ist, für diesen Vertrag jedoch kein Anhang im Vertragsdatensatz vorhanden ist, suchen Sie die Datei für die Vertragsnummer, und hängen Sie sie an die E-Mail an.
      • Wenn in der Anforderung keine Vertragsnummer angegeben ist und nur Details genannt werden, suchen Sie den von der anfordernden Person beschriebenen Vertrag, und hängen Sie ihn an die E-Mail an.
    9. Wählen Sie E- Mail senden aus, um die E-Mail für den Mitarbeiter zu senden.
    10. Wählen Sie Fertig.
      Die Anforderung ist jetzt erfüllt, und der Beschaffungsfall wird in den Status „Abgeschlossen“ verschoben.