Arbeiten mit Aufgaben im Header des Supplier Collaboration Portal

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie den Portal-Header oben rechts auf der Homepage des Supplier Collaboration Portal, um Ausnahmeaufgaben und Rechnungsanfrageanforderungen zu öffnen, die dem angemeldeten Lieferanten zugewiesen sind.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Lieferant

    Prozedur

    1. Navigieren Sie auf der Homepage des Supplier Collaboration Portal zum Header >Aufgaben > Meine Aufgaben.
      Listet die offenen und abgeschlossenen Ausnahmeaufgaben und Rechnungsfallaufgaben auf, die für den angemeldeten Lieferanten zugewiesen sind. Weitere Informationen zum Erstellen einer Ausnahmeaufgabe finden Sie unter An einer Rechnungsausnahme arbeiten.
      Hinweis:
      Sie können Meine Aufgaben auch anzeigen, indem Sie zu Widget „ Meine aktiven Artikel “ > Kachel „Aufgaben “ navigieren.
    2. Im Ausnahmeaufgabenformular können Sie die folgenden Details anzeigen.
      OptionBeschreibung
      Nummer Eine automatisch generierte Nummer, die die Aufgabe eindeutig identifiziert.
      Fälligkeitsdatum Das zugewiesene Datum, bis zu dem die Aufgabe abgeschlossen sein muss.
      Status Aktueller Status der Aufgabe. Die Status sind:
      • Neu
      • Zugewiesen
      • In Bearbeitung
      • Abgeschlossen
      • Unvollständig geschlossen
      Lieferant Name des Lieferanten
      Lieferantenrechnungsnummer Die Rechnungsnummer der Lieferantenrechnung.
      Bestellung Bestellnummer für die Rechnung.
      Berechneter Betrag (Transaktionswährung) Auf die Rechnung angewendete Gebühren.
      Beschreibung Detaillierte Beschreibung der Aufgabe.
      Aktivität Listet die Aktivitätsbuchungen zwischen Kreditorenbuchhalter und Lieferant auf.
      Anhänge Lieferant verwendet Anhänge in Form von PDF-, JPEG- und PNG-Formaten.
    3. Im Formular „ Rechnungsfallaufgabe “ können Sie Folgendes anzeigen.
      OptionBeschreibung
      Nummer Automatisch generierte Nummer, die den Rechnungsfall eindeutig identifiziert.
      Fälligkeitsdatum Das zugewiesene Datum, bis zu dem die Aufgabe abgeschlossen sein muss.
      Status Aktueller Status der Aufgabe. Die Status sind:
      • Neu
      • Zugewiesen
      • In Bearbeitung
      • Abgeschlossen
      • Unvollständig geschlossen
      Lieferantenrechnungsnummer Die Rechnungsnummer der Lieferantenrechnung.
      Bestellung Bestellnummer für die Rechnung.
      Übergeordneter Fall Name des übergeordneten Falls, der zugewiesen ist.
      Beschreibung Detaillierte Beschreibung der Aufgabe.
      Aktivität Listet die Aktivitätsbuchungen zwischen Kreditorenbuchhalter und Lieferant auf.
      Anhänge Lieferant verwendet Anhänge in Form von PDF-, JPEG- und PNG-Formaten.
      Lieferant wählt Als vollständigmarkieren aus. Der Status der Aufgabe ändert sich in „ Abgeschlossen“. Weitere Informationen zum Rechnungsfall finden Sie unterArbeiten mit Fallmanagement für Rechnungsfragen.